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周二凌晨，Google 母公司 Alphebet 发布了 2019 财年第一季度财报，整体营收不及华尔街预期。财报会议上，面对分析师对于 Google 云计算业务规模的提问，Google CEO 皮查伊拒绝直接回答这个问题，他用了这样的句式：

I think we are building a strong business across all our verticals, and we're definitely are seeing a strong momentum and look forward to being able to share more at the appropriate time.....

与之形成鲜明对比的是，上周亚马逊和微软的财报里，云计算业务俨然成为两家公司增长的助推力。

先看数字。亚马逊 2019 财年第一季度营收 597 亿美元，同比增长 17%，其中 AWS 营收 77 亿美元，同比增长 41%。

在微软 2019 财年第三季度财报里，营收 306 亿美元，同比增长 14%，其中，智能云部门的营收为 96 亿美元，同比增长 22%。

微软还特别强调一点，智能云部门里，公有云产品 Azure 的收入涨幅高达 74%。

虽然阿里巴巴要到 5 月中旬才会发布财报，但站在 2019 年第一季度的时间点去看，全球云计算的基本格局没有太大变化，亚马逊和微软牢牢占据着前两位，阿里云尽管在亚太地区进步明显，但和微软和亚马逊还有较大差距，至于 Google，正如我在稍早前会员通讯里所言，Google Cloud 还处在「又一次起步阶段」。

那么现在还有一个问题：微软会超过亚马逊吗？

首先必须明确一点，亚马逊与微软的云业务无法直接对比。所谓亚马逊的云业务，特指的就是 AWS（Amazon Web Service），如果细看这一季的财报，AWS 的收入已经占据亚马逊整个营收的 13%，其运营收入更是增长了 58%，达到 22.23 亿美元，凸显出 AWS 在整个亚马逊业务体系里的赚钱能力。

而微软的云业务则相对复杂。除了直接对标 AWS 的公有云平台 Azure 外，微软还将 Office 365 与 Dyanamic 打包到商业云业务营收里。

这一季财报中，上述三大云业务共产生了 96 亿美元的收入，但由于微软刻意不提供三大业务的营收比例，因此很难直接推算出 Azure 的具体营收数字。

上周，投资银行 Nomura 分析师 Christopher Eberle 指出，Azure 将在 2019 年财年（从 2018 年 7 月到 2019 年 7 月）营收 135 亿美元。路透社援引 Christopher Eberle 的话称，尽管随着行业发展，Azure 的增速会放缓，但考虑到其巨大的基础数字，整体的营收规模依然非常大。Christopher Eberle 还补充道：「我很难找到第二家能有如此增长势头的公司」。

接下来的这个问题就是：Azure 是否能超过 AWS？

作为公有云平台，Azure 和 AWS 都提供了丰富的云服务产品、可用区选择，满足企业对于基础设施、开发运维、地区扩展等一系列的需求。

AWS 的最大优势在于其完善的产品线和广泛的运营区域，而其市场先发优势也让 AWS 统治了过往十年的云计算市场。

但 Azure 之于 AWS 有三大优势。

其一，围绕在 PC 和生产力工具领域的统治力，进一步延伸了 Azure 作为云平台的扩展能力，比如 Office 365 在全球拥有约 1.8 亿用户；Dynamics 365（将客户关系管理，销售和营销工具捆绑在一起）虽然处在 Salesforce 阴影之下，但增长势头依然可观。与 Salesforce一样，微软也认为 AI 功能的集成将简化这些流程并帮助公司优化业务。

其二，正如我在之前几期会员通讯里所谈到的，亚马逊在零售领域的霸主地位，使得这个古老行业的玩家们集体「抵制」AWS，沃尔玛与 Azure 的结盟就是鲜明的例子，更进一步，亚马逊在物联网领域的布局，也会进一步加剧 AWS 与该行业各大公司的紧张关系，受益的也将是微软或 Google。

其三，得力于微软在企业市场的多年耕耘，使得 Azure 拥有更好混合云部署能力，基于 Azure Stack 的混合云产品，企业可以在自己的数据中心调用来自公用云平台的产品。而 AWS 直到 2018 年才正式发布了混合云产品 AWS Outposts。

财报分析师会议上，微软 CEO 纳德拉也进一步强调了 Azure 在混合云领域的优势：

I would say Mark the main thing that this offering enables is the flexibility with which customers can adopt hybrid computing. And as I've always said that there is -- hybrid computing is important for workloads that are more in the characteristic -- can be characterized as lift, shift and modernize, so that's one motion. And then there is a new load hybrid as well which is people are building in fact they're doing AI training job in the cloud but want to deploy the model close to the edge. And in both of the cases, hybrid benefits actually help with -- our business model is basically differentiated in supporting the architectural need and the flexibility needs. The one additional thing I’d mention, which is increasingly becoming clearer to us is operational sovereignty will become important, the world and its distributed computing needs is not going to become some margin as set of requirements but it's going to be very heterogeneous, very in many cases regulated and so what we provide in terms of both the technology and the business model I think shows up with the maximum flexibility.

与此同时，微软还指出，Azure的利润率提高使其商业云毛利率在第三季度同比增长了 5 个百分点至 63％。而 Azure 的新功能，包括物联网设备和网络安全功能的服务，也进一步增加单个客户的收入。

当然，上述推演，更多还是基于 Azure 自身的优势，但即便是将 Azure 延续 75% 年复合率，短期内也无法超过 AWS，毕竟 AWS 每个季度也还有 40% 左右的增长，全球云计算市场还有足够大的空间，Azure 追赶 AWS 的势头也不会停止。（完）

谈起云计算，很多人首先想到的是亚马逊 AWS。的确，亚马逊 AWS 是云计算，尤其是公有云毫无争议的霸主。如果你参加过亚马逊的开发者会议 re:Invent，你会被亚马逊的客户群体所震撼，历次会议的主题演讲部分，关于 AWS 客户的「点名」行动与相声里的「报菜名」颇有几分相似。

不过，如果要把云计算等同于 AWS，或许连 AWS 自己也不会同意，因为这依然是一个快速增长的市场；而 AWS 的对手们，包括微软、Google、阿里云，当然也不会同意，因为他们还在快速追赶之中。

事实上，长期以来企业关于云计算的争论，比如到底公有云还是私有云抑或是混合云，正在逐渐变得模糊。站在企业的角度，无论采用哪种云服务，最终要实现的是降低成本并提升生产效率；而对很多大公司来说，数据安全与自主可控也成为一个重要的考量，这也是最近几年行业开始出现「多云战略」的主要原因。

我曾在一期讨论微软 Azure 增长空间的文章里提到：

亚马逊在各领域的疯狂出击，也会让更多行业的企业去重新思考云计算供应商的选择，而不管是直接选择 Azure 还是采用 「AWS+AZure+其他」的多云策略，这都是 Azure 下一步继续增长的空间所在。

而如果将视线放在整个行业里去看，云计算的这个「新时代」蕴含了大量新机遇以及新挑战，cbinsights 日前发布了一篇分析报告（原文在这里，比较冗长，有价值的信息也比较分散），列举了全球领域里的三大云计算公司，AWS、Azure、Google Cloud Platform（以下简称 GCP）手里的底牌，我做了一些整理，未来我还会陆续梳理中国主要云计算公司。

一

关于亚马逊为何能比其他公司更早推出云计算的传闻很多，这里无意去甄别真假。但有两点非常重要，其一，与其他互联网公司相比，电商起家的亚马逊拥有将虚拟服务货币化的能力；其二，与其他传统 IT 企业相比，亚马逊又完全没有历史包袱。

上述两点推动了亚马逊 AWS 的快速发展，作为亚马逊最早问世云服务产品，亚马逊 S3（全称为 Amazon Simple Storage Service）一推出就有了非常好的反响，时任亚马逊 VP，现在 AWS CEO 的 Andy Jassy 这样评价：

Amazon S3 is based on the idea that quality Internet-based storage should be taken for granted. It helps free developers from worrying about where they are going to store data, whether it will be safe and secure, if it will be available when they need it, the costs associated with server maintenance, or whether they have enough storage available. Amazon S3 enables developers to focus on innovating with data, rather than figuring out how to store it

在亚马逊的商业逻辑里，有一个非常著名的「飞轮效应」，这在云计算领域也同样适用。如下图所示，亚马逊作为电商企业，对于 IT 基础设施的需求非常大，使得其 IT 采购的成本会非常低，因此当亚马逊将闲置 IT 资源出租的时候，它能够做到更低价，而低价始终是打开一个新市场的最好武器，因此形成了一个「转动的飞轮」。

2006 年的时候，AWS 只有三项基本的 IaaS 服务。

在「飞轮效应」的驱动下，如今 AWS 提供 140 多项服务，横跨 19 个品类。

这些新服务给 AWS 带来的不仅是数不胜数的客户，还有令人眼红的营收增长。2017 年 AWS 营收 175 亿美元，预计 2018 年会突破 250 亿美元。仅以营收数字来看，如果 AWS 是一家独立公司，那么它的营收规模可以排在全球企业服务公司的第五位，排在它前面的只有微软、IBM、Oracle、SAP。

另一个统计里，AWS 占据了全球 IaaS 和 PaaS 市场份额的三分之一，远高于微软和 Google。

不过正如 AWS CEO Andy Jassy 去年所言，云计算不是一家独大的市场，但也是一个几家寡头垄断市场：

There won’t be just one successful player. There won’t be 30 because scale really matters here in regards to cost structure, as well as the breadth of services, but there are going to be multiple successful players, and who those are I think is still to be written. But I would expect several of the older guard players to have businesses here as they have large installed enterprise customer bases and a large sales force and things of that sort.

二

微软就是其中的一家寡头。

从企业基因来看，微软本来就一家 ToB 或者说面向企业的公司。但在纳德拉取代鲍尔默成为微软第三任 CEO 的 2014 年，这家公司未来到底是和苹果争夺消费电子老大还是转向 IBM、Oracle 等把持的企业市场，还是一个大大的问号。

当然，后来的故事我们都知道了，纳德拉让这家「中年公司」重新焕发了生机，在云计算领域，微软的杀手锏是混合云。

混合云的流行，其根本原因还是很多大企业，由于行业特殊或者担心数据安全，需要在保证这些业务本地运行的基础上去采购部分公有云服务，并实现本地私有云和公有云之间的互通。

比如洲际酒店集团就在 2017 年采用微软的混合云解决方案，用来管理其遍布全球 100 多个国家的 5200 家酒店。

价格方面，目前 Azure 采用按分钟计费，而 AWS 和 GCP 则按秒付费，即便这样，Azure 在虚拟机的费用，也要低于另外两家公司。

事实上，云服务商按分钟还是按秒计费，展现的是云计算的灵活性，但更多是一种市场宣传策略，为此微软还专门做了解释。

前面也提到，微软拥有企业级服务的基因，相比于其他两家公司，微软更理解大公司的需求，在云服务领域，跨国公司更看重数据中心的数量以及分布，在这一点商，微软要完胜 AWS 与 GCP，微软甚至要在非洲开设数据中心。

虽然 AWS 和 GCP 依然可以服务非洲客户，但由于没有距离较近的数据中心，其服务能力受限于网络传输，这对要在非洲从事业务的公司而言，显然不是一个好的选择。

三

从上面那张数据中心数量的图也可以看出，GCP 的追赶道路还非常艰辛。不过，Google 在网络传输方面拥有不小的优势，根据 Cedexis 的一份研究，Google 建成了全球最快的 CDN 网络，还支持 SSL。

网络优势吸引到包括 Netflix、Spotify 以及苹果这样对于网络性能要求非常高的客户。以苹果为例，其在中国大陆之外的 iCloud 服务原先放在 AWS 和 Azure，如今已经迁移到 GCP。

Spotify 则是在 2016 年从 AWS 迁移到 GCP，如今这家公司的数据中心都托管在 GCP 上，并利用 GCP 的 CDN 节点实现全球加速。根据 Spotify 的 IPO 报告，该公司还将在未来三年购买 4.5 亿美元的 GCP 服务。

Google 另一个杀手锏是其对开源项目的热爱，截止到 2018 年 8 月，Google 已经有 42 个围绕云计算的开源项目，包括大量开源框架、工具以及数据集等。其中 Tensorflow 已经成为全球最流行的机器学习开源框架。

数据处理能力同样也是 Google 的优势项目，作为一家长期和数据打交道的公司，Google 拥有丰富的数据处理经验，在云端，GCP 提供了 Dataflow 和 BigQuery 两大核心产品。

另一个值得一提的是，GCP 产品的 UI 设计简单直观，下面这个满意度调查也说明了这一点。

但上述优势和亮点无法掩饰 GCP 目前的市场地位，对此，CEO Diane Greene 有清醒的认识：

We’re playing the long game. This thing is early. Some people estimate that only 10 percent of workloads are in the big public clouds. And if it’s not in a public cloud, it is going to be in a public cloud.

2017 年的时候，Snap 与 GCP 签下一份了五年 20 亿美金的大合同，这既是对 GCP 的认可，也给了 Google 云服务更多的自信，毕竟，云计算的一半成功故事还需要客户来书写。

四

不过，Snap 并没有将自己的身家性命完全绑定在 GCP 身上，Snap 前任 CFO Drew Vollero 曾公开表示多云战略对于降低成本的重要性：

We’ve been able to moderate user cost growth through the successful execution of our multi-cloud strategy. Specifically, hosting costs per user dropped from $0.72 a year ago to $0.70 in the quarter. That’s great progress in a year when our sales have more than doubled and engagement metrics have grown substantially.

在这股潮流之下，目前市场上有三个值得关注的趋势。

其一，微服务或容器产品被热捧。以 Docker 为例，这是一个开源的容器项目。就像这个词的本义「集装箱」所指的那样，Docker 允许允许开发者/企业快速打包自己的应用，从而让应用的迁移变得足够简单。

相比于 AWS 和 Azure，Google 在容器产品的投入更坚决，而且一如既往地将这些产品开源，比如目前流行的 Kubernetes，就是 Google 在 2015年开源的容器管理工具，Google 随后又开源了 Istio 和 Knative。

其二，我在此前的会员通讯里也提到，AWS 母公司亚马逊肆无忌惮的收购，某种意义上也在给 AWS 树立敌人。

上月，亚马逊零售领域的两大竞争对手沃尔玛和 Target，先后选择了 Azure 和 GCP。未来，倘若亚马逊依然进军不同行业，也势必影响到这些行业里其他公司对于云服务的选择。

其三，并购还将持续。如下图所示，与母公司亚马逊相比，AWS 在云服务领域的收购非常保守，远远低于微软和 Google。利用收购，微软和 Google 可以在产品、人才、客户以及生态方面得以补充，最明显的一个例子是微软今年 75 亿美元收购 Github 所带来的行业震撼。

纵然亚马逊依然拥有超过 45% 的市场份额，但云计算市场还是一个高速增长的市场，新技术催生新需求，而新需求也在倒逼整个云计算行业的变革，这个变化或许就在未来 3 到 5 年内逐渐展现出来。（完）