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这期会员通讯，我们将目光放在云计算领域。目前从市场格局上看，AWS 和阿里云统治着当下美国和中国两大云计算市场。就在上周，美国五角大楼表示，AWS 和 Azure 将成为美国国防部云计算项目JEDI （joint enterprise defense infrastructure）的最后候选者，这个项目的预算高达 100 亿美元。

1 月底的最新一季财报里，阿里云的营收同比增长 84%，达到 66.11亿元人民币，正在成为一个季度营收 10 亿美元的生意（约合 9.62亿美元），全年营收也首次突破 200 亿人民币。

尽管前面有这几座大山，但从整个市场规模的角度去看，无论美国还是中国，围绕云计算的机会还有很多，结合上周 Google Cloud Next 大会、百度智能云大会以及京东云分拆的新闻，我们来讨论一下这背后的生意逻辑。

Google Cloud 变了吗？

我曾在去年详细分析过 Google 为何做不好云计算，其中一点提到了所谓的「企业基因」的玄学问题：

过去三年时间，Google Cloud 一直希望通过机器学习作为突围而出的捷径，上述一系列布局和整合，的确让 Google Cloud 拥有了人工智能领域的号召力，但 Google Cloud 的这些成绩，更多的是「Google」的生意，而非「Cloud」的生意，或者换句话说，Google Cloud 的企业级服务能力，尤其是大企业的服务能力，始终是一个无法跨越的坎。

某种意义上说，这更像是一个企业文化或企业基因的玄学问题。Google 长期以来形成的工程师文化，促使这家公司在新技术上不断创新，以云服务为例，早在 2008 年，这家公司就发布了面向 PaaS 服务的 Google App Engine（以下简称 GAE）。

简而言之，GAE 提供了一个利用 Google 底层技术来构建 Web 应用的平台，开发者可以方便地部署自己的应用。

这在遥远的 2008 年是一件非常炫酷的事情。彼时，亚马逊 AWS 只能提供最底层的 IaaS 服务，而微软的 Azure 还要至少两年才会发布，但 GAE 作为一款典型的 Google 产品，迷失在炫酷的技术与实用的功能之中，忽略了企业客户的核心诉求：稳定性。

Google 越成功，其内部的文化惯性也越大......

这篇会员通讯发表于 2018 年 11 月 18 日，彼时，Diane Greene 宣布将在 2019 年 1 月离开 Google Cloud CEO 的职位，由前 Oracle 高管 Thomas Kurian 接任。

四个月后 Google Cloud Next 大会的舞台上，Thomas Kurian 带来了他对 Google Cloud 未来的规划。从产品层面，此次 Google Cloud 主要带来了六大更新，分别是：

• 混合云产品 Anthos；
• 与开源产品结盟，首批包括六大开源产品公司；
• 面向零售领域的解决方案；
• 端到端的 AI 平台 Google AI Platform；
• 基于 Google 账号和 android 手机的云安全令牌；
• 云端代码编辑器；

上述六个更新，从技术、产品、行业到生态。Thomas Kurian 显然为 Google Cloud 的突破找到了「捷径」。

首先，押注混合云产品。事实上，Google Cloud 去年 8 月发布了混合云产品「Google Cloud Services Platform」，Anthos 则更近一步。

为了解决当下企业在多个云计算服务商里的应用管理问题，Anthos 不仅可以让企业用户同时管理 Google Cloud 公有云和本地私有云的业务，还同时支持 AWS 和 Azure。这意味着，Google 将利用企业多云战略趋势和对于云计算厂商锁定的担忧，提供更多开放式的产品选择。

其次，与开源公司结盟。Google 热衷于开源，Kubernetes、TensorFlow 都是 Google 对于开源世界的贡献，利用这样的关系，Google Cloud 此次与包括 Confluent、DataStax、Elastic 在内的开源公司结盟，一方面是扩大 Google Cloud 的客户群体（毕竟这些公司已经拥有不小的客户），另一方面则是打压 AWS，AWS 也一直被诟病在开源领域贡献较少。

第三，瞄准零售领域。这又是一次有针对性的出击，在零售行业几乎一致抵制 AWS 的时候，Azure 和 Google Cloud 也成为新的选择，沃尔玛选择结盟微软、Target 则拥抱 Google Cloud，这是一个看起来双赢的战略选择，包括宜家、雀巢、宝洁（P＆G）、泰森食品和联合利华等零售巨头在已经是 Google Cloud 的客户。

将这三条捷径放在 Thomas Kurian 的主题演讲里，或许可以近一步理解 Google Cloud 的未来进化路径，我在这里总结为三点：

• 基础架构层面：打造全球规模的分布式架构，包括 Anthos、与思科戴尔等公司的合作懂属于这个层面；
• 平台层面：打造数字化转型平台，比如端到端的 AI 平台以及与开源社区和公司的合作；
• 特定行业层面：明确了金融、零售、医疗、制造、娱乐等为主要「攻坚」行业；

2019 年的云计算大戏，由此也正式开场。

百度智能云透露的三个信息

与 Google Cloud 在美国所处的境地类似，百度智能云在国内也处在第二梯队。先看财报数字：

• 阿里云：季度营收 66 亿人民币；
• 腾讯云：2018 全年营收 91 亿元（平均季度营收 20+亿人民币）；
• 百度云：季度营收 10 亿人民币；

再看市场份额，IDC 中国的这份数字里，百度云位于「ohters」，仅以 3.3% 的市场份额排名第八。

这是百度云计算业务所面临的市场格局，而他们在上周，也用一场峰会展现对于云业务的野心。

这场名为「INSPIRE」大会主要传达了三点信息。

其一，品牌层面：百度智能云继续与「ABC」绑定。所谓「ABC」，将组成 AI、Big Data、Cloud，百度将这三个当下最火热的技术名词（概念）纳入到自己的品牌宣传之中。

这样的宣传，实际上也在向行业释放百度在云计算领域所处位置的信号，那就提供「ABC」技术的平台供应商。

其二，产品层面：聚焦底层架构，在基础能力领域发布了一系列新产品。作为后晋厂商，百度在云基础设施产品上无疑是落后的，此次发布的产品包括计算、网络、存储、数据库、安全等产品，这些产品将强化百度智能云的 IAAS 层的竞争力。

其三，特定行业层面，发布面向视频产品的新解决方案百度智能视频平台。这个平台瞄准的不仅是当下火热的视频创业领域，还在争取行业视频的大市场，随着智能手机的普及和流量费用的逐年下降，视频正在成为各行各业的通用技术。

这也意味着，所谓视频行业，早已不再局限在普通消费者手机里的（长短）视频应用，而是一个更广层面的概念，比如任何一家企业都可能需要将视频服务整合到现有的业务里，但并不是所有企业都拥有开发视频平台的能力，百度所看重的恰好就是这个市场。

不过必须看到的是，上述三个方面并不能直接构成百度智能云的突围能力，短期来看，一方面百度在云计算领域还缺乏重磅客户，没有重磅客户的背书，其技术价值也会大大折扣。

另一方面来看，百度智能云的产品线还相当简陋，如计算、存储、数据库等基础类产品依然有较大提升空间，在此基础上，私有云、混合云等产品线何时发布也令人期待。

但好信息则是，当下依然是中国云计算市场格局动荡的时间点，不管是腾讯还是百度，都在 2018 年经历了云业务的架构调整并开启了快速增长，百度云一直宣称自己是「最快营收超过 10 亿元的公司」，这也从一个侧面展现了中国云计算领域巨大的增长潜力。

京东云还有出路吗？

这或许也是京东云或独立的一个大背景

据媒体的报道称，京东云正在计划从京东内部独立，成为与京东商城、京东数科、京东物流并列的独立子公司。

公开资料显示，京东云是在 2016 年起步。2017 年，时任微软亚太研发集团首席运营官的申元庆加盟京东云，担任总裁，鉴于申元庆曾在微软以及 Azure 里的重要影响力，外界普遍认为这是京东发力云计算的开始，但随后的时间里，京东云便陷入沉寂。

这期间发生了什么或许很难有确切的信息，但有一点是肯定的，京东云几乎没有大发展。新浪科技援引京东云内部人士的消息，2018年京东云内部定下 8000 万元营收的目标，这个目标是 2017 年的 8 倍，而 2019 年设立的目标 2018 的 8 倍营收。

这个「内部消息」（不排除是故意泄露）里有两个潜台词。其一，2017 年京东云只有 1000 万营收；其二，2018 年的 8 倍目标，也就是 8000 万营收是否实现是个大疑问。

即便是 2018 年实现了营收目标，也就是 8000 万人民币，且不说无法跟阿里、腾讯、百度相提并论，即便是和刚刚寻求科创板上市的 Ucloud 相比，这个数字也实在可怜。

根据 Ucloud 招股说明书的公开数字，Ucloud 在过去三年（2016、2017、2018）分别为 5.2 亿、8.4 亿以及 11.8 亿。

至于市场份额，京东云更是可以忽略不计。与此同时，此前从京东独立出去的京东数科，其目前的业务架构里，就有不少与云计算业务落地的场景和业务，其官网上这样写道：

京东数字科技的经营宗旨是用数字科技连接金融和实体产业，助力产业提升互联网化、数字化、智能化水平，推动实体经济的发展，创造社会价值。

京东数字科技以数据技术、AI、IoT三大时代前沿技术为核心，已经完成在数字金融、数字城市、数字农业、数字营销、数字校园等领域的全面布局，在客户群体上实现了个人端，企业端，政府端的三端合一。未来，京东数字科技将在深耕现有业务领域的同时，进入更多实体产业领域。

上述介绍语里只需适当加入「云」，也就构成了一家云计算公司的介绍。也因此，京东云这样一个没有营收、没有市场份额、业务又和兄弟公司重叠的公司，其独立运作又有什么价值呢？

积极一点来说，或许是因为刘强东看好云计算业务，但悲观一点则是因为要将这个极度烧钱的业务丢出去。

当 2019 年阿里云全面升级之后，这个「一大多小」的中国云计算战场走势，还有巨大的想象空间，行业洗牌再所难免，2B 领域的大战看似平淡，却也是技术价值与商业价值变现的写照，而京东云无论是技术还是商业能力，实在无法满足市场需求。（完）

这期会员通讯讨论两个话题：

• Google Cloud 新 CEO 带来的四大变化；
• 百度财报首次提及云计算收入以及观察 BAT 云服务的三条线索；

Google Cloud 新收购背后的野心

上周，Google Cloud 完成一笔重要收购，该公司在 2 月 19 日的官方声明里提及，计划收购 硅谷的数据公司 Alooma，Google Cloud 声明里写道：

Leading companies across every industry and around the world are moving to the cloud to be more agile, secure and scalable. As organizations modernize their infrastructure to digitally transform themselves, migrating mission critical systems and the data that powers their business success can be daunting. No matter where your data is stored—on premises, in our cloud, or multiple clouds—we want to make that information accessible, valuable, and actionable.

That’s why today we’re announcing our intent to acquire Alooma, a leader in data migration. Alooma helps enterprise companies streamline database migration in the cloud with an innovative data pipeline tool that enables them to move their data from multiple sources to a single data warehouse.

上述两段话基本解释了此次收购的逻辑，也反应出当下云服务领域的几个趋势，主要包括以下几点：

• 全球范围内的云计算需求依然旺盛，但企业客户的需求正在变得多样化；
• 企业上云的主要困境不仅是业务迁移，还有数据迁移；
• 数据是企业的核心资产，云计算公司需要提供更多的数据产品供企业客户做选择。

另外，Alooma 也是 Google Cloud 长期的合作伙伴，该公司主要提供数据集成和迁移业务，帮助企业快速将本地数据迁移到不同的数据仓库，包括亚马逊 AWS、微软的 Azure 以及 Google Cloud 等。从这个角度上说，Alooma 不仅拥有丰富的企业服务经验和客户资源，而且也对 Google Cloud 的友商们十分了解，这也让这笔收购具备了极其重要的战略意义。

值得一提的是，这是 Google Cloud 新任 CEO Thomas Kurian 的第一笔收购，他在上月正式上任，但他所面临的激烈竞争格局，丝毫不亚于当初他在 Oracle 启动云服务时行业态势。

月初的财报会议上，皮查伊主要分享了一组关于 Google Cloud 客户的数字，但相当模糊：

• 100 万美元的客户单子相比去年翻倍；
• 多年合同的客户数量翻倍；
• G Suite 付费用户达到 500 万；

而路透社在上周发布的一个报告则显示，Google Cloud 的客户数量，尤其是大客户数量远远不及亚马逊。

路透社的这份报告汇总的是全球大型上市公司公开披露文件里对于云服务商的介绍，虽然企业一般都不需要披露云服务商，但路透社还是从 5000 家企业里找到了 311 家，虽然样本数据不大，但依然可以作为观察当下云计算客户数量和分布的参考：

• 共有 5 家公司明确指出，他们采用了 Google Cloud 的云服务，其中市值最大的是来自法国的道达尔石油公司（全球六大石油公司之一）和汇丰银行；
• 采用 AWS 的企业高达 227 个，包括在线旅行服务公司 Expedia、工业巨头西门子；
• 采用微软 Azure 的企业共有 69 家，包括武器制造商 Azon Enterprise 和数据公司 Dun&Bradstreet；
• 还有 34 家公司表示采用了多云战略；

这也意味着，对于 Thomas Kurian 而言，如果说当初 Oracle 的云服务是无法赢得行业信任，那么当下的 Google Cloud 则是无法得到大公司的认可。

这也是 Google 长期以来所推崇的企业文化的「恶果」，我曾在去年的一期会员通讯里提及：

过去三年时间，Google Cloud 一直希望通过机器学习作为突围而出的捷径，上述一系列布局和整合，的确让 Google Cloud 拥有了人工智能领域的号召力，但 Google Cloud 的这些成绩，更多的是「Google」的生意，而非「Cloud」的生意，或者换句话说，Google Cloud 的企业级服务能力，尤其是大企业的服务能力，始终是一个无法跨越的坎。

某种意义上说，这更像是一个企业文化或企业基因的玄学问题。Google 长期以来形成的工程师文化，促使这家公司在新技术上不断创新，以云服务为例，早在 2008 年，这家公司就发布了面向 PaaS 服务的 Google App Engine（以下简称 GAE）。

简而言之，GAE 提供了一个利用 Google 底层技术来构建 Web 应用的平台，开发者可以方便地部署自己的应用。

这在遥远的 2008 年是一件非常炫酷的事情。彼时，亚马逊 AWS 只能提供最底层的 IaaS 服务，而微软的 Azure 还要至少两年才会发布，但 GAE 作为一款典型的 Google 产品，迷失在炫酷的技术与实用的功能之中，忽略了企业客户的核心诉求：稳定性。

Google 越成功，其内部的文化惯性也越大......

不管是 Vmware 创始人 Diane Greene 还是英特尔数据中心部门负责人 Diane Bryant，都无法从根本上给 Google Cloud 带来质的变化，前者三年后黯然离开，后者不过在 Google 呆了七个月。

而在 Thomas Kurian 成为 Google Cloud CEO 的这几周，外界看到了一些新的变化。

首先，确定 Google Cloud 重点发力的几个行业，包括零售、医疗、制造、媒体以及金融。以医疗为例，Google Cloud 展示了一个基于云端的医疗信息 Demo，该功能将允许医生随时「无障碍」访问信息，目前产品还未上线。

其次，扩建 Google Cloud 的销售团队，尤其是推进面向大企业的云服务销售。Kurian 曾在之前的高盛投资者会议上指出：「目前大公司们对于 Google Cloud 十分感兴趣」。

根据之前ZDnet 的报道，NBA 球队金州勇士队已经开始使用 Google Cloud 作为其官方云服务，Google Cloud 将为其提供云基础设施、数据数据以及面向球迷的用户体验服务等。而 Google Cloud 另一个新客户则是英国报纸《电讯报》，据了解，《电讯报》早在 10 年前就开始使用 Google 文档服务，最新的消息则是，《电讯报》正式将自己的基础设施迁移到 Google Cloud 上。

第三，加速投资和并购。也是在 2 月份，皮查伊通过 Google 官方博客宣布了 Google 2019 年的投资计划，其中就提及了关于云服务的相关投资，主要包括以下两点点：

• 资金：2019 年数据中心和办公楼建设的预算为 130 亿美元；
• 数据中心：在内华达州、俄亥俄州、德克萨斯州和内布拉斯加州新建数据中心；

目前 Google Cloud 已在美国有 9 个数据中心，再加上 4 个后，Google Cloud 的数据中心将达到 13 个。

另外，在几大云服务公司里，Google Cloud 在收购上一直不活跃，随着 Kurian 的到来，外界也普遍认为，Google Cloud 的收购步伐会加快，其原因就在于 Kurian 曾在 Oracle 主导了多笔收购，包括 2004 年收购人力资源技术公司 PeopleSoft 以及 2005 年收购 CRM 公司 Siebel 等。

事实上，至少还有两家公司可能被收购：

• 开发与协作公司 Atlassian：在 GitHub 被收购后，Atlassian 会成为市场上争夺开发者资源的焦点；
• SaaS 公司 ServiceNow：这是一家扎根 SaaS领域的老牌云计算公司，提供企业服务管理和 IT 运营，一旦被收购，无疑将大大增加 Google Cloud 在企业市场的信任 ；

第四，或许也是最重要的一点变化，是加速 Google Cloud 对于企业业务需求的认识，比如加快推进混合云策略，其最新发布的混合云平台测试版被命名为「Cloud Services Platform」，旨在为不同需求的客户提供云服务。作为此次测试版的一部分，该混合云平台将利用 Kubernetes 帮助企业更好地创建和管理微服务。

CNBC 援引消息人士的话称，Kurian 希望能进一步开发或收购面向特定行业、更易用的应用程序，以此为切入点，逐步赢得大公司的信任。

百度公布云业务规模、BAT 云服务博弈的三条线索

上周，百度发布 2018 年第四季度财报，其中首次提及了百度云业务的规模，官方透露的数字显示，第四季度百度云业务营收为 11 亿元人民币。

对比阿里云此前公布的 66.11 亿人民币季度营收以及腾讯云 2018 前三季度的 60 亿元营收，营收 11 亿的百度云业务也跻身到国内公有云营收的前三。

在财报的要点里，如下图所示，百度介绍了云业务的几个关键词，比如支撑春晚红包、开源边缘计算以及区块链等。

在中国云计算的历史上，BAT 的当家人曾有一次，也可能是唯一一次公开讨论云计算，在那个略显「遥远」的 2010 年，当李彦宏不相信云计算、马化腾云计算觉得太早的背景下，事实上也只有阿里将云计算看作下一步的重点发展战略。马云当着李彦宏、马化腾的面说道：「我们自己公司对云计算是充满信心和希望……阿里巴巴拥有大量消费数据、支付宝交易数据，我们觉得这些数据对我们有用，对社会更有用。」

这也左右了随后 8 年 BAT 的云计算发展方向。握有先发优势的阿里云依然是国内第一、全球前列的云计算巨头，腾讯、百度则在摇摆不定的战略面前失去了方向，甚至公众一度将百度云归类于百度网盘......

2018 年，百度和腾讯都在云服务上做出了巨大调整。腾讯成立了云与智慧产业事业群（CSIG），百度则将智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时将企业 AI 技术的输出放在了这个部门。

如果再加上阿里云的架构升级，云和 AI 也将成为 BAT 的新战场，而百度首次公布云业务规模，进一步放大了自己在行业里的声音，也让这个战场的充满了各种变数。

但依然有几条线索。

其一，云计算的市场规模还有巨大潜力。更烦上 IDC 的一份关于中国公有云市场的报告，2018上半年中国公有云服务整体市场规模（包括IaaS、PaaS、SaaS）超过 30 亿美金，这也给了腾讯、百度等企业抢占市场的机会。

其二，云和 AI 的结合依然是 BAT 的 PR 与产品争夺的焦点。将 AI 融入到云服务里，也可以在 BAT 各自云部门的名字里体会到，百度的智能云事业群、阿里云智能事业群以及腾讯的云与智慧产业事业群。

而从 PR 宣传与产品方向，AI 都将是 2019 年 BAT 云服务的重要命题。事实上，将 AI 应用到企业领域，也是当下 AI 落地与商业化的重要途径，BAT 会在 2019 年如何布局值得长期关注。

其三，如果回归到云服务本身，BAT，尤其是百度、腾讯，必须在云基础设施上持续发力，包括数据中心建设、数据库、存储等基础能力的比拼，也会成为贯穿 2019 年的焦点话题。

另外值得一提的是，云服务本身是一种服务，这也考验着这些互联网公司的企业服务能力。如何更好地理解企业客户的需求、并用合适的技术满足这些需求，而且，中国市场广泛存在的私有云、混合云需求，也极大考验着这些互联网公司的技术落地能力，这一切对于曾经躺着赚钱的互联网公司而言，显然进入到了另一个模式里。

综上，在阿里云耕耘多年后，2019 年的中国云计算市场也将进入 BAT 三大巨头博弈的新时代，作为行业第一的阿里云，也需要拿出更多技术和服务的创新，以继续领先行业；而百度、腾讯的追赶以及华为的努力，也势必加速整个行业的成熟。

这期的会员通讯，我将通过盘点全球云计算五大玩家来展现 2019 年的行业变化趋势：

• AWS：押注 AI 之后，如何处理与合作伙伴「抢生意」？
• 微软 Azure：会不会公布云业务具体规模？
• 阿里云：新组织架构会带来哪些新布局？
• Google Cloud：新任 CEO 如何逆转战局？
• IBM：为什么收购红帽仅仅是一个开始？

从全球范围来看，云计算的基本格局正在步入稳定期。但这不意味着整个领域在停滞，相反，即便是在基础设施即服务（IaaS）市场已经呈现亚马逊、微软、Google、阿里云争霸的基本态势下，新的技术趋势，如人工智能、机器学习依然是其他公司获得 0.1% 市场份额的重要突破口。

与此同时，随着企业开始思考多云策略、混合云等，也给包括 IBM 在内的一些「传统」公司带来新的机会。

必须看到一点，云计算从来不是一个零和游戏。Gartner 的数据显示，得力于 SaaS 产品的需求，2019 年全球 IT 支出将增加 3.2% 至 3.76 万亿美元。

接下来，我们来逐个盘点全球云计算领域的五大玩家。

AWS

过去的 2018 财年，AWS 营收为 256.5 亿美元。财报分析师会议上，亚马逊 CFO Brian Olsavsky 表示，2018 年的业绩增长一定程度上超出了预期。

AWS 的优势在于其丰富的产品线，而其在新技术，比如人工智能、物联网、AR 上的产品布局，也让 AWS 跨入 PaaS 层面的竞争。

而在开发者和生态层面，AWS 面临诸多挑战。一方面，AWS 拥有广泛的合作伙伴，比如 Vmware、C3、SAP等，另一方面，AWS 也在不同程度地与这些合作伙伴「抢生意」。数据库就是一个最好的例证，随着 AWS 开始发力数据库，过往的数据库合作伙伴 Oracle 已经将其视为竞争对手。这也不禁令人怀疑，当下 AWS 与 Vmware 的合作，会不会随着 AWS 混合云产品的成熟而破裂呢？

观察 AWS 的发展方向，一定不能错过每年的 re:Invent 大会，在 2018 年的大会上，亚马逊展示了对于人工智能的野心，这也将为 AWS 全新的业务增长点。

根据 AWS 合作伙伴 2nd Watch 的数据统计，2018 年 AWS 最受欢迎的产品包括：

• Amazon Virtual Private Cloud
• AWS Data Transfer
• Amazon Simple Storage Service
• Amazon DynamoDB
• Amazon Elastic Compute Cloud
• AWS Key Management Service
• AmazonCloudWatch

随着 AWS 推出分析和预测服务，2019 年这个领域的增长也值得关注。

另一个领域则是数据库市场。2019 年 1 月的时候，AWS 发布基于云端的 Amazon DocumentDB，根据其官方的说法：「（Amazon DocumentDB）旨在为客户提供大规模运营任务关键型MongoDB工作负载时所需的性能、可扩展性和可用性......」。随即 MongoDB 股价下跌了 10%。

微软 Azure

不管是哪一家分析机构，都将围微软 Azure 列为仅次于 AWS 的云计算公司，但如果真有将两家公司放在一起对比，又非常困难。

究其原因，最根本的还是微软将 Azure 装入到「商业云」的类别里，这个类别还包括企业版的 Office 365、Dynamics 365、LinkedIn 以及 Windows Server 等。

微软在云计算领域的优势在于，过往微软丰富的 SaaS 类产品，随着其产品的不断云化，能够更快地占领市场，比如 Office 365、Dynamics 365，过去都是本地买断制的产品，如今都通过云服务实现了全新的交付模式。

另一方面，微软对于 AI、分析以及物联网等新技术投入巨大。同时，微软 AzureStack 是微软应对混合云的重要产品布局。微软 CEO 纳德拉曾在微软二季度财报分析师会议上表示，目前微软的云服务主要关注医疗、零售、金融等领域。

根据 Macquarie 分析师 Sarah Hindlian 的预测，在最新的 2019 财年二季度里， Azure 的营收大概在 27.5 亿美元，以此作为基数，预计全年的营收规模为 110 亿美元。

最后不得不提的一点，微软抓住了多个行业对于 AWS 以及亚马逊影响力的恐惧，比如零售领域的巨头绝不会使用 AWS，那么微软就拥有了一个巨大的客户群体，包括沃尔玛、Gap 等巨头都成为微软的大客户。

阿里云

阿里云在国内云计算市场的地位几乎无可撼动。最新一季度的财报里，阿里云营收同比增长 84%，至66.11亿元人民币（9.62亿美元），全年营收也首次突破 200 亿美元。

从产品层面上看，目前阿里云上热卖的，包括弹性计算、数据库、存储、网络虚拟化服务、安全、管理和应用服务、大数据分析、机器学习平台和物联网服务等，这也意味着，当下中国云计算市场的需求还停留相对早期的阶段。

财报显示，云计算的增长得力于企业客户需求的增长。而在财报分析师会议上，阿里巴巴 CEO张勇则表示，「我们认为云不止是基础设施，还是数据技术，数据智能和数据能力，我们将与市场分享这些技术，智能和能力」。考虑到阿里云刚完成了一次架构调整，新任总裁张建锋如何进一步解读这个「能力分享」，值得期待。

过去的这一年，阿里云在国际化上有诸多布局。在英国和日本，阿里云已经实现了双数据中心的布局，在东南亚市场，阿里云与阿里巴巴体系里的电商、支付产品的协同效应也开始显现，而中欧地区，如波兰，则可能是阿里云国际化发展的一个重要基地。

Google Cloud Platform

过去的 2018 年，Google 对于云计算的态度变得越来越认真。一方面赢得了多个大客户，另一方面，则是招募来了前 Oracle 高管 Thomas Kurian 来执掌 Google 云服务团队。

不过遗憾的是，外界至今也无法知晓 GCP 的具体营收，一年前，皮查伊曾透露过一个季度 10 亿美元生意的数字，但自此之后，Google 再也没有发布更多实质性的信息。

本月初的财报分析会议上，皮查伊主要分享了几个客户数字：

• 100 万美元的客户单子相比去年翻倍；
• 多年合同的客户数量翻倍；
• G Suite 付费用户达到 500 万；

Alphabet CFO Ruth Porat 则表示，GCP 是整个 Alphabet 里增长最快的企业之一，超过 1 亿美元的合同数量也在上升。

在华尔街分析机构 Jefferies 看来，GCP 目前位列全球第三的位置，未来还有不小的增长空间。



另外一点，GCP 营收上升的原因可能是其对 Gsuite 价格的调整，该公司目前将 Gsuite 办公套件的价格从最便宜的 5 美元/月上调到 6 美元/月。

IBM

曾经一度被认为在云计算领域掉队的 IBM，正在奋起直追。面对自己的处境，IBM 过去几年一直在力推「多云管理」策略，即帮助客户更好地管理不同云平台上的系统、服务。

2018 年，IBM 发布了 OpenScale，这是一个面向云端 AI 的管理平台，企业可以通过这个平台来统一管理不同云平台上的 AI 产品和服务。

更重要的是，2018 年，IBM 斥资 340 亿美元收购了红帽软件，也进一步强化了 IBM 在多云管理领域的影响力。目前，IBM 拥有自己的公有云产品，可以提供「平台即服务」、分析、人工智能（主要是 Watson）以及量子计算服务等产品，再加上红帽软件，使其具备更多云端集成、管理的能力。

不过需要注意的是，任何一笔收购都不是简单的逻辑推演，而是一场赌注。红帽如何与 IBM 的产品以及企业文化之间的整合，还有待长期观察。IBM CFO James Kavanaugh 在公司第四季度财报分析师会议上强调，通过收购红帽，IBM 看到了更多混合云的市场空间。

在上月发布的第四季度财报中，IBM 最大的业务部门「技术服务和云平台」（包括基础设施服务、技术支持服务和一体化软件业务）营收为 89亿美元，相比上年同期下降 3%，但有两个积极因素不容忽视，其一是混合云服务的增长，其二则是该部门业务毛利润率达到 42.3%，高于上年同期的40.8%。

写在最后

在梳理完主要玩家后，不妨再以行业的视角去做一番总结，主要有四个关注点：

• 价格。上月，Google 宣布将上调办公套件 Gsuite 的价格。当下云服务中的存储和计算已经非常便宜，新的价格战会扩展到包括基于云端的机器学习、分析工具或者 Serverless 中。
• 多云。这是一个属于大型企业的典型需求，利用不同的公有云服务商，大企业可以在价格、产品锁定上作出更灵活的选择。
• 新技术。2019 年云计算市场值得关注的新技术包括人工智能、物联网以及数据分析。不同的云计算公司，对于新技术的包装和交付正在成为差异化竞争的关键。
• 营收谜团。从产业成熟度上看，云计算已经足够成熟，但不同公司似乎还是「无法计算」清楚自己的云产品营收，这背后既有财报数字的考量，也有不同产品线利益关系的博弈，目前，主要的云计算公司，只有亚马逊和阿里云公布了具体的云计算营收数字。

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延伸阅读

• 以客户为中心 OR 以竞争对手为中心，AWS 产品策略变了吗？
• 「多云战略」趋势下，亚马逊、微软、Google 还有哪些底牌？
• Google 云服务负责人易主、为什么 Google 玩不转云、押注 AI 三年的 Google 云计算又何去何从？
• Google 如何让 AI 与云结合、阿里华为AWS的同一布局以及 2019 年的新趋势

云计算与人工智能结合的口号已经喊了很多年，但站在 2018 年末的时间点去看，这个趋势正在成为现实。

一

让我们先来简单回顾一下过往巨头公司们是如何将两者绑定的。

2016 年 3 月，Google 旗下的 DeepMind 利用 AlaphGo 展现了 Google 的人工智能能力，几乎与此同时，Google Cloud Platform（以下简称 GCP）召开了一场低调的会议，之所以说低调，一方面是因为当时整个行业的热点都聚焦在 DeepMind 身上，另一方面则是，Google Cloud 在当时还非常弱小。

但为期两天的会议还是发布了一些令人眼前一亮的产品（或者说理念），这其中的关键词就是机器学习，尤其是基于云端的机器学习，官方的新闻稿写道：

Cloud Machine Learning will take machine learning mainstream, giving data scientists and developers a way to build a new class of intelligent applications. It provides access to the same technologies that power Google Now, Google Photos and voice recognition in Google Search as easy to use REST APIs…..

这一次会议是 Google 全面将人工智能与云绑定在一起的开始，然而外界并不能明白，GCP 上的机器学习到底和亚马逊 AWS、微软 Azure 上有什么区别以及优势在哪里，当时的一位参会者在其博客里直言：

There’s no doubt about both Google and Amazon being good at what they do, but exactly because of that fact, the answer “because we’re Google” just doesn’t cut it anymore.

“Why is GCP’s Machine Learning better than Amazon’s and Microsoft’s?” “Because we’re Google and they are not”.

“Why is GCP more secure than AWS?” “Because GCP is Google, and AWS is not”.

而到了 2016 年 5 月，Google 又召开了一场高调的大会：Google I/O。这次会议进一步展现了 Google 对「云计算+人工智能」的决心，在这次会议上，Google 推出了为机器学习独家定制的芯片，Tensor Processing Unit（以下简称为 TPU）。

Google 不对外出售 TPU，将其与 GCP 紧密结合在一起，并且也为 Google 开源的深度学习框架 Tersorflow 进行了优化，考虑到 Tensorflow 自开源以来所形成的强大生态，这也进一步增强了 Google 在云服务领域的话语权，Google 希望以人工智能打破云计算领域的僵局，

二

随后的 2017、2018 年，GCP 的机器学习产品进一步与 TPU 绑定，尤其在 2018 年 2 月，Google 宣布开放 TPU 云服务，这也让 GCP 形成了独特的人工智能+云的产品架构：

• 硬件：TPU；
• 框架：TensorFlow；
• 社区：Kaggle；
• 计算/存储平台：GCP；

Google 的这一系列举措也进一步引发了云计算领域的人工智能热，2016 年的 AWS re:Invent 大会上，AWS 发布了多款机器学习 API 产品，而这年早些时候，阿里云推出基于人工智能的城市解决产品：杭州城市大脑。

2017 年的 Bulid 大会上，微软也发布了一系列机器学习产品，在微软看来：「（Azure 云）既是孕育和发展人工智能的平台和基础，同时也在以多样化的云服务的形式，为全球开发者和企业提供触手可及的人工智能平台与工具。」

在这样的理念之下，微软增加了多个智能 API 接口，「利用这些 API，开发者能够将视觉、语音、语言、知识和搜索等智能应用加入到任何应用场景中」。

2017 年末，AWS 继续在云端增加机器学习的能力，Amazon SageMaker 亮相这一年的 re:Invent 大会，SageMaker 是一个端到端的机器学习服务，不仅可以简化开发者的工作内容，你只需输入数据，就可以自由选择算法、模型进行训练，同时还具备迁移、部署的灵活性。

如果从技术的创新性来看，Google 无疑是最具引领效应的，而这种引领效应也被其市场部门不断扩大，最终也塑造 Google 是「云端人工智能最强」的公众印象。

但事实的另一面则是，由于机器学习的早期的实践者并非大企业，更多是研究者或开发者，GCP 早期的技术创新的确满足了这些人的需求，但随着机器学习开始步入企业，尤其是大企业开始部署相关技术，GCP 企业级的服务缺陷彰显无遗。而此时，Azure 与 AWS 则通过将机器学习产品与现有的客户需求相结合，进一步释放了云平台的号召力，这也就不难理解为何 GCP 这一年举步维艰了。

三

过去的 2018 年，从国内的阿里云、华为到 AWS，在不断强化云服务的同时，还在做同一件事情，也是一年半之前 Google 做的事情：研发 AI 芯片。

9 月的杭州云栖大会上，阿里巴巴 CTO 张建锋透露了阿里巴巴的芯片计划：

• 成立平头哥半导体有限公司；
• 2019 年发布第一款神经网络芯片；
• 正在研发量子芯片；

11 月，随着阿里云架构调整，张建锋出任全新的阿里云智能事业群总裁，也将进一步整合AI 芯片、达摩院与阿里云平台，部分意义上与 GCP 之前的架构类似。

10 月，华为也在其全连接大会上全面发布了公司的 AI 战略，并首次公开了 AI 芯片计划：我曾在当时的会员通讯里做过分析：

…..此次外界更多的关注点，还是聚焦在华为发布的人工智能芯片：Ascend 910。这是一款面向数据中心的人工智能芯片，华为官方将其性能定义为「目前全球已发布的单芯片计算密度最大的AI芯片」，将在明年二季度通过华为的公有云提供相关服务。

这是一个与 Google Cloud 的 TPU 颇为类似的做法，2016 年，Google 率先发布了一款基于云端的人工智能专用芯片 TPU（tensor processing unit），截止到 2018 年 5 月，Google TPU 已经更新到第三代。
……
回到此次华为发布的人工智能专属芯片上，目前可以确定的消息是，华为不会直接售卖这款芯片，而是将其打包到整个人工智能开发框架之中，也就是上文提及的全栈全场景的人工智能平台。开发者或者企业，只有在这个平台上，才能使用华为的这款芯片，这也让未来华为人工智能的商业模式愈发和公有云绑定在一起，或者可以这么理解：华为希望依靠人工智能来实现快速追赶阿里云的目标。

从服务企业客户的经验上说，华为远胜于 GCP，不过两者在云服务上都处在相对早期的阶段，未来如何突破还是未知数。

而上周，AWS 又一次点燃了云端人工智能的热情。此次 AWS 发布了机器学习推理芯片 Inferentia，如果从功能上看，Inferrntia 并不支持机器学习的训练，而只能实现推理，但相比于 TPU 只支持 TensorFlow，几乎所有的主流机器学习框架都可以运行在 Inferentia 之上，这也意味着，AWS 又一次在技术炫酷与客户需求之间毫不犹豫地选择了后者。

至此，2018 年云端人工智能的布局已基本落幕，当人工智能需求从 API 服务逐步延伸到芯片层面的时候，你也可以明显感觉到行业对于人工智能的接受度越来越高，展望 2019 年，有三个趋势值得关注。

其一，云端机器学习平台之争会更加激烈。目前除了 AWS、Azure 和 GCP 的机器学习平台，阿里云也拥有 PAI 的机器学习平台，今年杭州云栖大会期间，这个平台也展示了其一系列新产品。

其二，从平台到服务，云计算公司的 AI 产品会越来越丰富。IBM 的 Wstson、Google Cloud 的视觉服务、微软的认知计算服务以及阿里云的「XX 大脑」，这些产品更多围绕大客户，也是面向更具实战意义的生产场景。

其三，专属芯片之争还会持续，这也将是一个长期战场。然而各大巨头的不同战略思考，也将左右着其芯片在「人工智能+云计算」中的地位。

综上，人工智能与云服务的结合正在形成一股强大的变革力量，它将让人工智能的影响范围进一步扩展到大企业，并有可能重新塑造云计算的格局版图。

今年 2 月的时候，Google CEO 皮查伊在财报分析师会议上透露，包括 Gmail 企业服务、Google Drive 企业服务在内的整个云服务，已经是一个每季度 10 亿美元的业务。

这个数字当时引发行业热议，尽管并未公布具体云服务的营收规模，但众多行业分析师还是将 Google Cloud 放在亚马逊 AWS 和微软 Azure 之后。今年 5 月份，Gartner 发布全球云计算基础设施即服务的魔力象限，如下图所示：

Gartner 的魔力象限包括纵轴和横轴两个指标，其中横轴是前瞻性（Completeness of Vision），反应的是企业的产技术能力、市场领导力、创新能力等；纵轴是执行力（Ability to Execute），主要考量产品的易用性、服务能力和技术支持能力。

通过两个指标，Gartner 划分出四个象限，从而形成了对市场格局的基本判断。Google Cloud 虽然和 AWS 和 Azure 有一定差距，但还是踏入 Leaders 象限。而去年的时候，Google Cloud 还处在 Visionaries 显现，这个象限里的公司，技术前瞻性上颇具潜力，但产品打磨以及服务能力还比较欠缺。

但在 10 月财报公布后，皮查伊用一系列含糊的回答来应对分析师对于云业务营收的问题，他表示，云业务的投资效应正在显现，营收增长还需要一定时间。

这个回答让很多分析师感到不快，由于没有透露任何最新数字，这也导致分析师们无法预估出当下 Google Cloud 的营收规模，来自大西洋证券的一位分析师随后写道：

There were notably no metrics in relation to the cloud business, which we view as not an overly encouraging sign……

二

现在来看，这位分析师的判断或许是正确的。至少，Google Cloud 的发展状况并没有得到 Google 认可。上周五，Google Cloud CEO Diane Greene 正式宣布将在明年 1 月离职，并将由前 Oracle 高管 Thomas Kurian 接任。

这也再次将 Google Cloud 放在了聚光灯面前。

在咨询机构 Synergy 10 月份发布的第三季度全球云计算基础设施服务市场份额中，Google Cloud 的份额虽然增长了 1%，但排在全球第四的位置，其市场份额增速也低于微软 Azure，与 AWS 持平。

显然，这个成绩并没有达到 Google 的预期，事实上，Google 开始「认真」做云服务，不过三年光景。2015 年 Google 整合旗下三大云相关的业务，正式成立全新的云端服务部门，并邀请 Vmware 创始人 Diane Greene 为该部门负责人。

此举意义重大，这是 Google Cloud 各项服务整合的起点，包括 Google for Work（SaaS 产品）、Cloud Platform（IaaS 产品）、Google Apps（PaaS 产品），从而也将 Google 所有云服务的研发、销售、客服整合在一起。

另一方面，Diane Greene 作为企业级市场的「老兵」，她的到来也正式宣告了 Google 云服务不再是小打小闹，而是要真正切入到企业级市场，Diane 的经验和人脉也成为 Google Cloud 最大的保证。

2015 年开始，人工智能开始逐步被公众熟知，2016 年，Google Cloud 顺势而为，推出一系列基于 Google 云端服务的机器学习产品，一时间吸睛无数。与此同时，Google 还将图像识别大拿李飞飞招致麾下，出任首席科学家，进一步推动了人工智能在 Google Cloud 产品线中的影响力。

目前 Google Cloud 里的人工智能产品包括：

1. Cloud AutoML：这是一个面向开发者的云端自动化机器学习产品组合，包括神经架构搜索技术（Neural Architecture Search Technology）、learning2learn以及迁移学习（transfer learning）等，旨在进一步降低机器学习的门槛，吸引更多人加入其中。
2. Tensor processing units：这是 Google 自主研发的机器学习专属处理器，今年已经更新到第三代，并且推出了面向边缘计算的 TPU Edge 处理器。
3. 基于 Kubernetes 的混合云：Google 今年开源了 Kubeflow 产品，旨在提供混合云和分布式的机器学习能力。
4. Kaggle：这是一个超过 200万用户并且拥有 12000 个数据集的平台，也是目前全球数据科学家最多的社区，2017 年，Google 正式收购了这个社区。
5. 基础研究。Google 目前拥有 Google Brain 和 DeepMind 两大研究机构，也是全球两个人工智能顶尖研究机构，不过目前并没有太多信号证明这些研究如何应用到企业级产品里。

三

过去三年时间，Google Cloud 一直希望通过机器学习作为突围而出的捷径，上述一系列布局和整合，的确让 Google Cloud 拥有了人工智能领域的号召力，但 Google Cloud 的这些成绩，更多的是「Google」的生意，而非「Cloud」的生意，或者换句话说，Google Cloud 的企业级服务能力，尤其是大企业的服务能力，始终是一个无法跨越的坎。

某种意义上说，这更像是一个企业文化或企业基因的玄学问题。Google 长期以来形成的工程师文化，促使这家公司在新技术上不断创新，以云服务为例，早在 2008 年，这家公司就发布了面向 PaaS 服务的 Google App Engine（以下简称 GAE）。

简而言之，GAE 提供了一个利用 Google 底层技术来构建 Web 应用的平台，开发者可以方便地部署自己的应用。

这在遥远的 2008 年是一件非常炫酷的事情。彼时，亚马逊 AWS 只能提供最底层的 IaaS 服务，而微软的 Azure 还要至少两年才会发布，但 GAE 作为一款典型的 Google 产品，迷失在炫酷的技术与实用的功能之中，忽略了企业客户的核心诉求：稳定性。

Google 越成功，其内部的文化惯性也越大。一年前，Diane Greene 曾邀请前英特尔数据中心部门负责人 Diane Bryant 出任 COO，外界当时普遍认为，如此两位在企业级市场拼杀多年的人在一起，或许可以加速 Google Cloud 与 Google 的「切割」。

但事实却也非常残酷，仅仅七个月后，Diane Bryant 就离开了 Google Cloud。

如今，所有的难题都摆在了 Thomas Kurian 面前，他同样是企业级市场的「老兵」，过去的 20 多年时间，他都在 Oracle 工作，已经做到了 Oracle 2 号人物，若不是和创始人拉里·埃里森之间的矛盾，他或许将成为这家全球第二大软件公司（第一大是微软）的掌门人。

对 Thomas Kurian 而言，他首先要做的，是调整整个云服务的产品理念：技术含金量高的产品并不是企业所需要的产品。

人工智能同样如此。人工智能当然还将是 Google Cloud 关注的领域，但 Thomas Kurian 的到来，会更进一步关注这些人工智能产品的落地场景，从而让企业心甘情愿地掏钱。

这也是最难的一步，如果你关注 Google Cloud 的官方博客或者其在 Youtube 的官方频道，你会不断看到这支团队又有哪些新产品和新理念，但真实用户，尤其是大客户的的反馈却非常少。

其次，Google Cloud 里的产品整合。目前 Google Cloud 包括涵盖了 IaaS、PaaS 和 SaaS 等多个产品，这些产品理应成为 Google 云技术整体输出的出口，不过情况并不乐观。

7 月份，Google Cloud 迎来一个重磅客户 Target 连锁超市，引发行业轰动，但 Bloomberg 记者 Mark Bergen 却在随后的 Google Cloud Next 大会上注意到一个细节：

Case in point: The bulk of Target’s cloud spending goes to Google, McNamara said, but the company hasn’t bought G Suite apps like Gmail and Drive, despite all the new bells and whistles unfurled this week. “It’s never been on my priority list,” McNamara said. “Our business is selling dresses and cornflakes, it’s not collaborating on documents.” Target pays for Microsoft’s office productivity software instead.

而 Thomas Kurian 在 Oracle 先后管理过数据中心、硬件以及应用软件等多个团队，这些管理经验有助于其在 Google Cloud 的产品整合。

第三，Thomas Kurian 需要再次向企业级市场重建 Google Cloud 的品牌。需要注意的是，尽管 AWS、Azure 拥有不小的市场份额，但即便是美国云服务市场，也依然在高速增长中，尤其是在企业「多云」策略的影响下，企业对于云服务的需求也会越来越多样化，这些新的需求会促使包括 Google Cloud 在内的云服务商继续开拓新的产品线，从而抢占更多市场机会。

随着 IBM 收购红帽，从而进一步推进其混合云的策略后，阿里云也在这一年持续推进其国际化步伐，在东南亚和欧洲市场持续发力。2019 年，Google Cloud 也会面临不少压力，能否力挽狂澜，值得长期关注。

谈起云计算，很多人首先想到的是亚马逊 AWS。的确，亚马逊 AWS 是云计算，尤其是公有云毫无争议的霸主。如果你参加过亚马逊的开发者会议 re:Invent，你会被亚马逊的客户群体所震撼，历次会议的主题演讲部分，关于 AWS 客户的「点名」行动与相声里的「报菜名」颇有几分相似。

不过，如果要把云计算等同于 AWS，或许连 AWS 自己也不会同意，因为这依然是一个快速增长的市场；而 AWS 的对手们，包括微软、Google、阿里云，当然也不会同意，因为他们还在快速追赶之中。

事实上，长期以来企业关于云计算的争论，比如到底公有云还是私有云抑或是混合云，正在逐渐变得模糊。站在企业的角度，无论采用哪种云服务，最终要实现的是降低成本并提升生产效率；而对很多大公司来说，数据安全与自主可控也成为一个重要的考量，这也是最近几年行业开始出现「多云战略」的主要原因。

我曾在一期讨论微软 Azure 增长空间的文章里提到：

亚马逊在各领域的疯狂出击，也会让更多行业的企业去重新思考云计算供应商的选择，而不管是直接选择 Azure 还是采用 「AWS+AZure+其他」的多云策略，这都是 Azure 下一步继续增长的空间所在。

而如果将视线放在整个行业里去看，云计算的这个「新时代」蕴含了大量新机遇以及新挑战，cbinsights 日前发布了一篇分析报告（原文在这里，比较冗长，有价值的信息也比较分散），列举了全球领域里的三大云计算公司，AWS、Azure、Google Cloud Platform（以下简称 GCP）手里的底牌，我做了一些整理，未来我还会陆续梳理中国主要云计算公司。

一

关于亚马逊为何能比其他公司更早推出云计算的传闻很多，这里无意去甄别真假。但有两点非常重要，其一，与其他互联网公司相比，电商起家的亚马逊拥有将虚拟服务货币化的能力；其二，与其他传统 IT 企业相比，亚马逊又完全没有历史包袱。

上述两点推动了亚马逊 AWS 的快速发展，作为亚马逊最早问世云服务产品，亚马逊 S3（全称为 Amazon Simple Storage Service）一推出就有了非常好的反响，时任亚马逊 VP，现在 AWS CEO 的 Andy Jassy 这样评价：

Amazon S3 is based on the idea that quality Internet-based storage should be taken for granted. It helps free developers from worrying about where they are going to store data, whether it will be safe and secure, if it will be available when they need it, the costs associated with server maintenance, or whether they have enough storage available. Amazon S3 enables developers to focus on innovating with data, rather than figuring out how to store it

在亚马逊的商业逻辑里，有一个非常著名的「飞轮效应」，这在云计算领域也同样适用。如下图所示，亚马逊作为电商企业，对于 IT 基础设施的需求非常大，使得其 IT 采购的成本会非常低，因此当亚马逊将闲置 IT 资源出租的时候，它能够做到更低价，而低价始终是打开一个新市场的最好武器，因此形成了一个「转动的飞轮」。

2006 年的时候，AWS 只有三项基本的 IaaS 服务。

在「飞轮效应」的驱动下，如今 AWS 提供 140 多项服务，横跨 19 个品类。

这些新服务给 AWS 带来的不仅是数不胜数的客户，还有令人眼红的营收增长。2017 年 AWS 营收 175 亿美元，预计 2018 年会突破 250 亿美元。仅以营收数字来看，如果 AWS 是一家独立公司，那么它的营收规模可以排在全球企业服务公司的第五位，排在它前面的只有微软、IBM、Oracle、SAP。

另一个统计里，AWS 占据了全球 IaaS 和 PaaS 市场份额的三分之一，远高于微软和 Google。

不过正如 AWS CEO Andy Jassy 去年所言，云计算不是一家独大的市场，但也是一个几家寡头垄断市场：

There won’t be just one successful player. There won’t be 30 because scale really matters here in regards to cost structure, as well as the breadth of services, but there are going to be multiple successful players, and who those are I think is still to be written. But I would expect several of the older guard players to have businesses here as they have large installed enterprise customer bases and a large sales force and things of that sort.

二

微软就是其中的一家寡头。

从企业基因来看，微软本来就一家 ToB 或者说面向企业的公司。但在纳德拉取代鲍尔默成为微软第三任 CEO 的 2014 年，这家公司未来到底是和苹果争夺消费电子老大还是转向 IBM、Oracle 等把持的企业市场，还是一个大大的问号。

当然，后来的故事我们都知道了，纳德拉让这家「中年公司」重新焕发了生机，在云计算领域，微软的杀手锏是混合云。

混合云的流行，其根本原因还是很多大企业，由于行业特殊或者担心数据安全，需要在保证这些业务本地运行的基础上去采购部分公有云服务，并实现本地私有云和公有云之间的互通。

比如洲际酒店集团就在 2017 年采用微软的混合云解决方案，用来管理其遍布全球 100 多个国家的 5200 家酒店。

价格方面，目前 Azure 采用按分钟计费，而 AWS 和 GCP 则按秒付费，即便这样，Azure 在虚拟机的费用，也要低于另外两家公司。

事实上，云服务商按分钟还是按秒计费，展现的是云计算的灵活性，但更多是一种市场宣传策略，为此微软还专门做了解释。

前面也提到，微软拥有企业级服务的基因，相比于其他两家公司，微软更理解大公司的需求，在云服务领域，跨国公司更看重数据中心的数量以及分布，在这一点商，微软要完胜 AWS 与 GCP，微软甚至要在非洲开设数据中心。

虽然 AWS 和 GCP 依然可以服务非洲客户，但由于没有距离较近的数据中心，其服务能力受限于网络传输，这对要在非洲从事业务的公司而言，显然不是一个好的选择。

三

从上面那张数据中心数量的图也可以看出，GCP 的追赶道路还非常艰辛。不过，Google 在网络传输方面拥有不小的优势，根据 Cedexis 的一份研究，Google 建成了全球最快的 CDN 网络，还支持 SSL。

网络优势吸引到包括 Netflix、Spotify 以及苹果这样对于网络性能要求非常高的客户。以苹果为例，其在中国大陆之外的 iCloud 服务原先放在 AWS 和 Azure，如今已经迁移到 GCP。

Spotify 则是在 2016 年从 AWS 迁移到 GCP，如今这家公司的数据中心都托管在 GCP 上，并利用 GCP 的 CDN 节点实现全球加速。根据 Spotify 的 IPO 报告，该公司还将在未来三年购买 4.5 亿美元的 GCP 服务。

Google 另一个杀手锏是其对开源项目的热爱，截止到 2018 年 8 月，Google 已经有 42 个围绕云计算的开源项目，包括大量开源框架、工具以及数据集等。其中 Tensorflow 已经成为全球最流行的机器学习开源框架。

数据处理能力同样也是 Google 的优势项目，作为一家长期和数据打交道的公司，Google 拥有丰富的数据处理经验，在云端，GCP 提供了 Dataflow 和 BigQuery 两大核心产品。

另一个值得一提的是，GCP 产品的 UI 设计简单直观，下面这个满意度调查也说明了这一点。

但上述优势和亮点无法掩饰 GCP 目前的市场地位，对此，CEO Diane Greene 有清醒的认识：

We’re playing the long game. This thing is early. Some people estimate that only 10 percent of workloads are in the big public clouds. And if it’s not in a public cloud, it is going to be in a public cloud.

2017 年的时候，Snap 与 GCP 签下一份了五年 20 亿美金的大合同，这既是对 GCP 的认可，也给了 Google 云服务更多的自信，毕竟，云计算的一半成功故事还需要客户来书写。

四

不过，Snap 并没有将自己的身家性命完全绑定在 GCP 身上，Snap 前任 CFO Drew Vollero 曾公开表示多云战略对于降低成本的重要性：

We’ve been able to moderate user cost growth through the successful execution of our multi-cloud strategy. Specifically, hosting costs per user dropped from $0.72 a year ago to $0.70 in the quarter. That’s great progress in a year when our sales have more than doubled and engagement metrics have grown substantially.

在这股潮流之下，目前市场上有三个值得关注的趋势。

其一，微服务或容器产品被热捧。以 Docker 为例，这是一个开源的容器项目。就像这个词的本义「集装箱」所指的那样，Docker 允许允许开发者/企业快速打包自己的应用，从而让应用的迁移变得足够简单。

相比于 AWS 和 Azure，Google 在容器产品的投入更坚决，而且一如既往地将这些产品开源，比如目前流行的 Kubernetes，就是 Google 在 2015年开源的容器管理工具，Google 随后又开源了 Istio 和 Knative。

其二，我在此前的会员通讯里也提到，AWS 母公司亚马逊肆无忌惮的收购，某种意义上也在给 AWS 树立敌人。

上月，亚马逊零售领域的两大竞争对手沃尔玛和 Target，先后选择了 Azure 和 GCP。未来，倘若亚马逊依然进军不同行业，也势必影响到这些行业里其他公司对于云服务的选择。

其三，并购还将持续。如下图所示，与母公司亚马逊相比，AWS 在云服务领域的收购非常保守，远远低于微软和 Google。利用收购，微软和 Google 可以在产品、人才、客户以及生态方面得以补充，最明显的一个例子是微软今年 75 亿美元收购 Github 所带来的行业震撼。

纵然亚马逊依然拥有超过 45% 的市场份额，但云计算市场还是一个高速增长的市场，新技术催生新需求，而新需求也在倒逼整个云计算行业的变革，这个变化或许就在未来 3 到 5 年内逐渐展现出来。（完）