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本周，微软又又又卖下了一家人工智能创业公司。本周三，微软宣布收购对话机器人创业公司 XOXCO。该公司的主要产品包括 Slack 上的对话机器人Howdy，它可以帮助用户安排会议，另外，该公司也在 GitHub 上想开发者提供开发工具 Botkit。

收购金额并没有具体透露，但此举也进一步展现出微软在 AI 战略中的战术，收购。

算是这次收购，仅在 2018 年，微软已经在人工智能领域完成了 4 笔收购：

• 2018 年 5 月，收购 Semantic Machines，这是一家语音和对话机器人的创业公司，创始人为前 Siri 首席语音科学家 Larry Gillick；
• 2018 年 7 月，收购 Bonsai，一家基于 Google Tensorflow 进行开发的 AI 软件公司；
• 2018 年 9 月，收购 Lobe，这是一家研发 AI 开发工具的公司，最重要的是，Lobe 的理念是要让普通人都可以快速上手人工智能开发。
• 2018 年 11 月，收购 XOXCO；

与其他领域不同，AI 创业公司在专利、产品以及客户方面几乎没有多少积累，以微软上述收购的案例来看，Lobe 在收购时只有一个 Beta 版本的产品，用户通过网页来进行机器学习模型组装，别说客户，甚至连商业模式都谈不上。

因此，巨头在 AI 领域的收购，更多还是看重其背后的人才积累。在人工智能相对宏大的领域里，这些创业者能够定义 AI 需求，从而开发出一个相对粗糙的产品，这本身就足以展现创业者的能力。

二

上述收购也多少反应出微软在 AI 方向的思考：对话。其中，Semantic Machines、XOXCO 都是该领域顶尖的创业公司。

「对话」绝不仅仅只是语音助手或智能音箱这么简单，站在一个产业层面的角度去理解，「对话」将成为驱动新一轮人机交互或者计算革命的重要「窗口」——一如当年微软核心产品「Windows」所扮演的角色那样。

咨询机构 Gartner 将「对话平台」纳入 2018 年 10 大战略科技趋势。

Gartner 认为，利用「对话平台」，企业可以和客户建立新型关系，而这种新型关系可以大幅提升获取新客户的效率，并进一步提升客户转化率，最终也给企业带来巨大盈利空间。

今年的 5 月的 Google I/O 大会上，Google 演示的人工智能打电话场景震惊世界，但这个技术并不是为了炫酷，而是 Google 在展现自己对于对话技术的积累和探索。而到了今年的 Google Next 大会，Google 就将这些技术整合到「Contact Center AI（呼叫中心AI客服）」解决方案里。

微软的目的，也是要成为「对话平台」底层技术的提供者。

2016 年微软在 Build 大会上正式发布 Bot FrameWork，这是一套用于开发和部署对话机器人或者 Chatbot 的服务框架，通过这个框架，开发者可以快速开发对话机器人，并将其接入到相关应用中。

当时的 Bloomberg Businessweek 还在封面报道了这个产品（如上图所示）。文章提到，微软的对话机器人设想，也受到微信服务号、订阅号的启发：

The technology that most impressed him was WeChat, which started out as a chat app but has grown into something much bigger. Users make
hotel reservations, split bills, make doctor appointments, buy movie tickets, and shop via text message.

The power of chatbots “was somewhat accidentally invented by WeChat, but now Facebook sees it and everybody is building similar experiences,” he says. “I think Microsoft has a leadership role to play.

这并不为过，自 2007 年开始，iPhone 与 Android 「联合」制定了手机体验的方式，也就是通过各种各样的 App 来获取服务。基于庞大的用户基础，微信通过订阅号改变了内容分发的方式，利用服务号一定程度上也影响到用户获取服务的习惯，小程序的出现，则是微信更具野心的尝试，我在 2017 年的一期会员通讯里写道：

……当 iPhone 重新定义了手机，App Store重新定义了移动互联网的应用使用方式，一个个 App 就成为用户与手机产生交互的唯一触点，在移动互联网时代，传统的浏览器，如 Chrome、Safari 变得无足轻重，用户不会在浏览器上输入「taobao.com」购物，也不会打开12306 的网站买车票，这些需求都可以在相应的 App 中完成，而微信接下来要做的，就是改变用户使用移动应用的习惯，从打开一个个 App 到打开微信，扫描二维码，进入相应的小程序。

三

相对于微信在对话领域的「攻城把寨」微软则低调的多，部分原因在于，微软希望用工具、平台、生态来打造一股技术潮流，这是典型的前互联网时代科技公司的做法。

而从技术上看，对话机器人的发展并不顺利，受限于自然语言理解的瓶颈，当下对话机器人也无法实现真正意义的「对话」，下图是 Facebook 对话机器人的表演。

2017 年开始，随着智能音箱市场的爆发，「对话」也进一步延伸到语音领域，无论是亚马逊 Echo 还是 Google Home，其以声音带来的情感交互短时间内赢得市场认可。

更进一步，从文本、语音再到图像，更多方式的对话交互将加速对话平台的发展，这个领域的竞争也会继续升级，Google、微软之外，亚马逊早已发布了对话平台 Lex，本月底，AWS 将召开一年一度的 AWS re:Invent 大会，届时，亚马逊会给 Lex 带来怎样的升级，非常值得关注。

在中国，阿里巴巴和百度都有一定优势。阿里坐拥海量的电商交易、客户服务数据，并有完善的商业化应用场景，在阿里云产品库里，，有一款名叫「云小蜜」的对话平台：

云小蜜是一款面向开发者的会话机器人，支持在不同的消息端上实现基于自然语言处理(NLP)的智能会话，如网站、APP及实体机器人等。用户可以在云小蜜中配置自己特有的知识库实现智能问答，也可以通过多轮对话与第三方API集成实现自助服务，如：订单查询，物流跟踪，自助退货机器人等。

百度的优势则来自自身多年积累的自然语言理解和语音技术。2017 年，陆奇加入百度后，迅速整合并以 DuerOS 为对话技术的统一输出平台。

官方宣传里，DuerOS 开放平台被定义为「为企业及开发者提供的一整套对话式人工智能解决方案的开放平台」。不过目前来看，企业对于该平台的需求，更多还停留在消费级产品层面上，也就是将 DuerOS 的相关技术整合到消费设备里，作为一个新卖点，鲜有企业利用对话平台开发面向企业的服务。

当然，必须声明一点，「对话」以及「对话平台」的发展，还处在相对早期阶段，当技术的进步速度以及用户对于「对话」的接受能力不容低估，尤其是当微软、Google、阿里巴巴等巨头都在布局这个领域的时候，这个领域的发展脉络更值得跟进。

最后看一个围绕语音、对话的采访，来自 Bloomberg 科技节目当家主持人 Emily Chan 与 Siri 创始人之一的 Dag Kittlaus，版权限制，请点击这里前往 YouTube 观看。（完）

过去的这个周末，由阿里巴巴发起的双十一购物节持续占领媒体版面。走入第 10 个年头的双十一，已经被包括阿里巴巴在内的中国电商企业们包装为一个营销窗口，大家集体在这一天或这一段时间内展示给自平台的「吸引力」，并用一个个精心琢磨的数字来帮助媒体撰写震撼的标题。

作为双十一「始作俑者」的阿里巴巴，过去十年所做的事情，的确深刻改变了中国商业生态和消费者的消费心理，《好奇心日报》周末的一篇文章谈道：

去会场前，我在复兴中路的一家面馆吃饭。年近五十的店主和收银员用上海话说着修手机的事。年轻的收银员提高声音说：“不好修就买新的，反正今晚就是双十一了。”说着拿出手机打开天猫，用普通话一字一字的念出“天猫双十一购物狂欢节”。

生活在中国你不太可能避开这个节日。我手机短信应用前 5 屏都是来自天猫店铺的促销信息。而北京、上海等城市最热闹的地铁站早早就换上了天猫双 11 与品牌们合作的广告。你可能记不住具体的品牌，但是很难忽略其中的猫头和 11·11 标志。当然，期间也夹着京东、苏宁的广告。

也因此，双十一俨然成为一种信号，你可以理解为这是中国消费者消费能力的信号，或者更近一步，将其看作是中国经济发展状况的缩影，这在 2018 年阿里巴巴股价下跌以及中国经济充满不确定性的语境里， 2018 年双十一的成绩，也变得尤为特殊。

二

关于此次双十一的成绩不再赘述，过去的二十多个小时，全球科技媒体以及科技娱乐媒体们都有相关报道。

不过，与这些数字相比，双十一前阿里巴巴 CEO 张勇接受美国 CNBC 的专访更具看点。在马云即将退休的过渡期内，阿里巴巴需要一个可以向欧美市场介绍公司发展的人，张勇也在这次专访中，以双十一的意义为切入点，详细介绍了阿里巴巴体系以及未来战略，某种意义上，这也是向华尔街展现阿里巴巴对于未来的布局和思考。

此次访谈中，张勇以欧美市场可以理解的语言谈论阿里巴巴的战略，比如对新零售的阐述：

When we talk about new retail, we strongly believe that online commercial world and offline brick mortars are not separate worlds. And if you look at the customer base today, everyone is living in the internet. Everybody is the internet user. You have the same customer base. You must have the same commercial world. It’s all about how to innovate online and offline to a whole digitalized commercial world……

在中美贸易战的敏感话题上，张勇的表态也非常老道：

Well, I would say nobody likes trade war and nobody likes the uncertainty of the economic condition. But what we always do is that to try to find opportunities in the tough time. If people have some pain points, this means some opportunities. How to help people in the tough time to get more business, not only in China but also in the global markets……

在我看来，此次访谈里最重要的一段话是张勇对于阿里巴巴云计算业务的表述，他的原话是这样的：

We strongly believe that every business in the future will be powered by cloud. We are very happy to build this cloud infrastructure in a new digital era and support all business…… I think cloud will be … the main business of Alibaba in the future……

三

张勇对于阿里云地位的表述，不仅引起海外媒体热议，也成为中国互联网媒体们广泛报道的新闻点，其意义具有多重性。

其一，从全球云计算格局来看，亚马逊 AWS 和微软 Azure 位列前两名，全球第三到底是谁有颇多争议，阿里云、IBM 和 Google Cloud 在不同分析机构的方法论里都有资格成为第三，这也从另一个侧面展现出全球云计算的格局还有诸多可能性。

上月，IBM 高价买下红帽软件，蓝色巨人进一步展现了对于云计算，尤其是混合云市场的野心。而阿里云上月也宣布在英国开设两个数据中心，加码欧洲云计算市场。

不过，阿里云在云计算需求旺盛的美国市场，依然缺乏竞争力，尤其是在中美贸易战的背景下，阿里云的美国市场扩张也出现了诸多变数，The Information 曾援引消息人士的话称，阿里云或暂停在美业务，引发众多关注。

此番张勇的表态，也进一步向外界，尤其是华尔街释放了一个信号，阿里云具有重要战略地位，未来具有巨大发展潜力。张勇希望将云业务和阿里巴巴体系做一个捆绑，以此来对标亚马逊 AWS，在最新一季财报公布后，两家公司云服务的营收规模对比：阿里云 7 亿美元/季度 VS AWS 66.79 亿美元/季度。

显然，阿里云还有巨大的增长空间，这是支撑阿里巴巴股价回升甚至进一步跨越的重要支撑，如果 AWS 能加速亚马逊成为万亿俱乐部成员，那么阿里云为何不能推动阿里巴巴再增长呢？

其二，云计算是一个需要长期投入的领域，尤其是利用云计算的平台效应，还可以延伸出新的技术和服务，所有这些都需要巨额投入。在新一季的财报里，尽管阿里云拿下了 56.67 亿人民币的营收，但该季度的经营收入则是 -11.65 亿人民币，这也意味着，目前阿里云还处在烧钱投资阶段。

此次财报中关于云计算部分的描述中，还有一段对于飞天系统 Apsara 2.0 的介绍：

Apsara 2.0 是基于专有分布式计算架构的云计算操作系统的全面升级。该系统使企业具有增强的计算性能，灵活的混合云实施和更高效的网络连接。通过升级，开发人员可以利用阿里云IoT解决方案为大规模连接设备提供边缘计算功能，并与云网络无缝集成。

这段略显技术的表述，其目的却是在传达阿里云两个新产品的信息：混合云和 IoT。

在今年 4 月份的云栖大会深圳分会上，阿里云总裁胡晓明上台发布了 IoT 战略，同时将 IoT 定位为「一条新的主赛道」，与电商、物流、金融、云计算平行。

如此高的战略地位，未来当然不排除和其他「主赛道」一样单独成立一家公司运营，但至少在未来两个季度内，IoT 会继续依靠阿里云来实现产品和生态的扩展，这也会成为一个巨额投资的领域。

另外一点，9 月份的云栖大会上，阿里巴巴正式宣布进入芯片领域，并发力人工智能芯片的研发，虽然以「平头哥半导体」公司的方式运营，但这款芯片或者这一系列芯片的落脚点都是为了服务阿里云以及 IoT，从而进一步提升云服务以及物联网领域的竞争力。

所有这些都是烧钱，而且是极度烧钱的领域，在马云逐步隐退的背景下，外界普遍对于阿里巴巴新管理层能否坚持如此高昂的投资持怀疑态度，至少张勇这番话传递出来的信息，以及阿里巴巴 PR 对于国内信息传播的调节，都是为了解答这些疑惑。

其三，进入 11 月份，百度、腾讯先后推出一系列围绕产业互联网的布局。百度世界大会上，李彦宏不仅带来了自动驾驶，还宣布了面向智能城市的解决方案（ACE），同时也宣布将北京、上海（部分地区）纳入百度智能城市的「势力范围」。

腾讯合作伙伴大会上，尽管马化腾未能出席，但腾讯还是向外界全面展示了新架构下的一系列新产品，尤其是腾讯产业互联网的思考。

不管百度的智能城市还是腾讯的金融，都已经介入到阿里巴巴的业务体系。尤其是百度智能城市，其直接对标了阿里云的「城市大脑」。事实上，阿里云「城市大脑」在将近两年的实践过程中，尽管已经在杭州、苏州等地方落地，但缺乏像北京、上海这样的超大城市的样本案例。

不过必须承认，智能城市依然是一个巨大市场，也将成为产业互联网落地实践的重要场景。阿里云拥有城市实践的先发优势，未来如何应对来自百度以及腾讯的挑战，也将成为一个重要看点。

四

最后补充一个细节。阿里巴巴所属的香港《南华早报》周六发表了一篇长文，标题具有典型的英文标题党风格：How Singles’ Day has helped Alibaba ascend on an AI-powered cloud in China。

文章首先从双十一的火爆，引出支撑双十一的技术，也就是阿里云。接着，文章详细介绍了阿里云的技术优势，包括人工智能、大数据等等，文章的落脚点放在了赋能，即这些来自双十一的技术积累都将通过阿里云赋能多个行业。

这一系列并不太寻常的操作，也将成为马云退休过渡期内的一个值得关注的现象。

一

几乎与民营企业座谈会同一时间，众多民营企业家还登上了央视节目的舞台，其中马化腾就在央视《对谈》节目里袒露心声。

社交媒体上关于马化腾谈话的解读，更多层面停留在「马化腾亲口承认当年差点卖掉 QQ」的口水化讨论里，但这更像是一种掐头去尾的片段化解读，纵观整场「对话」，马化腾更是在强调两个字：「转型」。

马化腾在谈卖「QQ 」后的这段表述非常有意思：

但今天我们又面临一次新的转型，也就是从互联网的上半场，就是消费互联网，到我们认为下半场是产业互联网，我们希望把互联网技术和在座的各位的产业能够结合起来。所以李董说，你们想互联网化，其实我们是想把技术产业化。

这段话也是腾讯接下来向哪里走的「指示」，接着主持人抛出另一个问题「这个熬可能是每一位企业家都有过的经历，熬不下去的时候怎么办？」

马化腾这样回答:

那就是要变，要转型。或者是正面进攻不了，一定要找别的出路，所以刚才我有一个建议就是说，你要找这种交叉跨界的地方去做创新，也就是蓝海。我们当年经验也是这样，因为原来我是做寻呼系统出身的，就是当年的BP机，可能现在很多人都不知道这个概念了。所以从BP机再到互联网，这个之间通信和互联网，其实当时也是跨界的，搞传统通信的人不懂互联网，做互联网的其实也不懂通信的这些协议、接口，所以我就找到这个机会来去开发一个系统。然后正好是跨界，可以融合。所以我们当时第一桶金其实就是BP机，然后来就变成手机短信和互联网的QQ，互联互通。那是我们第一个业务，第一个上规模的业务，我们当时每个用户开通五块钱，基本就是独家生意，然后也没有人做，但是也不知道怎么能够做起来。因为收费渠道很难，当时跟运营商代收费，5元钱包用，从（用户）话费收上来，这就是一个很细分的市场。那我们做内容产业的时候，我们的股东，我们外国这些董事，他们也反对。我们的南非大股东说，你们一个像硅谷这样的科技公司，怎么会去做好莱坞这样的内容，影视、游戏、音乐，他们觉得是跨界，完全不可能。

两个回答放在一起，也为不久前腾讯公司架构调整做了最好的注解。过往，腾讯从通讯行业到互联网内容行业是一次跨界，如今，腾讯需要从消费互联网转型到产业互联网，同样也是一次跨界。

二

值得关注的是，几乎是在这段电视节播出的同时，腾讯也在南京召开了全球合作伙伴大会，马化腾并未到场，而是以一封公开信的形式，进一步阐述了腾讯的战略转型计划，他首先提到了腾讯最新结构调整（如下图所示）。

并坦言这次调整，「我们经过了将近一年的思考和酝酿」。接着，他部分解释了这样的思考过程：

我们认为，移动互联网的上半场已经接近尾声，下半场的序幕正在拉开。伴随数字化进程，移动互联网的主战场，正在从上半场的消费互联网，向下半场的产业互联网方向发展。

腾讯一直说专注做连接，希望连接人与人、人与物以及人与服务。我们越来越发现，除了实现人与人的连接，如果大量的“物”与“服务”不能全面数字化升级，那么“人与物、人与服务的连接”就难以迭代。

要让个人用户获得更好的产品与服务，我们必须让互联网与各行各业深度融合，把数字创新下沉到生产制造的核心地带，将数字化推进到供应链的每一个环节。

没有产业互联网支撑的消费互联网，只会是一个空中楼阁。

接下来，腾讯将扎根消费互联网，拥抱产业互联网。

同时也为腾讯接下来的发展设定了「小目标」：

我们非常愿意成为各行各业最好的“数字化助手”，以“去中心化”的方式帮助传统企业和公共服务机构实现数字化转型升级，让每一个产业都变身为智慧产业，实现数字化、网络化和智能化。
……

• 接下来，我们要做好“连接器”，为各行各业进入“数字世界”提供最丰富的“数字接口”；
• 还要做好“工具箱”，提供最完备的“数字工具”；
• 同时我们更要做好“生态共建者”，提供云计算、大数据和人工智能等新型基础设施，激发每个参与者进行数字创新，与各行各业合作伙伴一起共建“数字生态共同体”。

这是腾讯开放战略在移动互联网下半场希望实现的新目标。

而在此次合作伙伴大会上，腾讯高级副总裁汤道生首次以「云与智慧产业事业群（CSIG）」负责人的身份登场，并首次向外界介绍了腾讯不同产业互联网部门的负责人，比如负责智慧出行的副总裁钟翔平、负责智慧医疗的副总裁丁珂等等。

如果以公司架构调整正式宣布的时间算起，距此次合作伙伴大会只有仅仅一个月。即便是腾讯这样体量的公司，也不可能在短短一个月内「蹿出」如此多的产业互联网布局和思考，因此，马化腾所言的「一年思考和酝酿」具有一定可信度。

但对腾讯的产业互联网发展而言，依然有诸多变数

三

其一，人。腾讯架构调整后，一位资深媒体人如此评价腾讯新架构下的负责人：「汤道生是低配版的胡晓明」。胡晓明是阿里云现任总裁，也是阿里巴巴产业互联网发展的重要推动者，相比于植根产业多年的胡晓明，汤道生长期以来都沉侵在 C 端市场，更具体的说，是在社交领域。

有媒体这样描述汤道生：「在腾讯的高管团队中，汤道生低调务实，默默执守着腾讯过去数年最重要的产品——『QQ』。」

我们当然不能仅以过去的履历来给出未来的判断，但 C 端与 B 端是两个完全不同的市场，从客户群体到商业模式再到产品研发结构，几乎都是全新的挑战，作为总负责人的汤道生，能否应对这些挑战，决定着腾讯产业互联网转型的效果。

其二，文化。汤道生在接受「界面」采访时，谈及到一个重要的文化变化：不搞「赛马机制」。

所谓「赛马机制」，是腾讯内部的一种竞争机制，不同的团队独立做功能类似的产品，谁能最终在内部胜出，谁就可以得到公司更多的资源，微信，也是这样的机制下从内部多个移动社交产品中脱颖而出。

但在 B 端市场，客户变成了企业，无论规模大小，企业对于产品的需求与个体消费者不同，企业在酷炫技术之外，更追求产品的功能、稳定性、开发周期和服务，汤道生这样说：

这次的调整，就是想原来不同的团队融合在一起，有更清晰的方向，大家一起合力为行业打造解决方案。因为TO B的需求非常广阔和多元，就算我们把所有的力量都加进来，也未必能覆盖客户所有的需求。我们要以客户为中心，做的一系列事情都围绕行业客户来展开，他们需要什么，我们全力以赴。

这是对腾讯长期以来企业文化的「挑战」，同时也涉及到不同部门、团队的利益，汤道生也淡到这一点：

我们曾经有些客户，从腾讯不同的团队采购了不同的产品，每个产品团队出一份合同，同一时间他可能会收到不同的合同，虽然这些事情不会经常发生，但这其实不是一个好的 TO B业务的方式。所以CSIG的成立，把团队放到一起，我们能够打通多个产品去考虑这些业务的流程，然后以一个界面去服务，也让客户更放心。

如何能将技术开发、销售、售前售后服务统一到一个平台或架构里，从而形成一股合力，将是对汤道生，甚至马化腾的重大考验。

其三，云。正如新事业群的名字「云与智慧产业事业群」所指，腾讯云只是这个事业群的一部分，这也是腾讯云长期以来不受重视的必然结果。

与阿里巴巴的产业互联网逻辑不同，腾讯云一开始与其他 B 端产品线是割裂的，而在此次部门整合后，腾讯云的位置并没有得到显著提升，反而有可能是继续下降，汤道生在谈及云计算的作用时，说了这么一番话：

……是以行业客户的需求为中心做的调整，云基础设施只是解决方案的一部分，云也分成很多层，比如IaaS, PaaS和SaaS，再往上则涉及到多个产品融合到一起。

腾讯云总裁邱跃鹏这样定义云的角色：

我们对于智慧产业，有很多种说法，比如：工具、基础设施等。在未来的新的产业互联网时代，这种对于信息能源的使用，各个产业是非常需要的。所以我们把云比喻成产业互联网时代，“信息能源发动机”，这是云的角色，为各个行业提供新的动力和能源。在出行案例里，大家可以看到云是这样的位置。

简言之，在新的事业群里，腾讯云的发展方向将由不同行业的解决方案所左右。不管是有意还是无意，此举也的确避免了与阿里云的正面碰撞，但 IaaS 初步格局已定，并不代表腾讯云就可以稳坐国内第二的位置，尤其是腾讯云的底层技术如何，能否支撑上层的相关行业解决方案，始终是一个谜团。

其四，生态。大公司都喜欢谈生态，而在 2B 市场，生态又是重中之重，此次合作伙伴大会上，腾讯展现了对合作伙伴的「热情」，在负责腾讯云合作伙伴生态建设的副总裁谢岳峰的演讲中，分别从返佣收入、产品分成、服务收入三个方面，希望得到合作伙伴的响应，从而打造围绕腾讯云、智慧解决方案的生态。

不过，根据公开资料显示，过去半年，腾讯至少投资了 6 家与云计算相关的公司，包括灵雀云、东华软件、销售易等。坦率来说，投资是迅速获取行业合作伙伴的最快方式，但如何恪守投资、合作的边界，以及，如何处理这些腾讯体系里的「干儿子」与合作伙伴之间的复杂利益关系，也将是接下来很长一段时间里，腾讯 2B 业务发展的重要观察点。

四

马化腾所提出的所谓「下半场」理论，并非是对消费互联网发展前景的看衰，更多的原因在于，身为腾讯这样体量的大公司，其自身增长必须依靠足够多的产品线，而在现在，当游戏、社交（微信）、短视频等核心产品，或因政策原因或是运营问题而无法再上一层楼时，如果仅仅依靠广告，根本无法支撑起腾讯的市值。

事实也的确如此，曾在 2017 年大涨 114%，并以 4.5 万亿港元跃居全球前五大市值的腾讯，在 2018 年前十个月里，市值较最高点蒸发了 1.8 万亿港元，约合 1.6 万亿人民币，有媒体折算，这相当于贵州茅台（8428亿）+招商银行（7465亿）两家公司市值的总合。

而在最近一系列调整、讲话和布局之后，腾讯的股价正在悄然回升中，但这注定是一场持久战。（完）

一

上周四，百度举办了一年一度的百度世界大会，这是一个集中展示百度产品发展成果的平台。外界也十分关注，随着「陆奇时代」的正式终结，百度的产品规划和创新是否能继续保持下去。

在李彦宏大概 40 分钟的开场演讲中，他几乎没有提及任何百度在互联网领域的发展情况，而是花了大量篇幅介绍百度人工智能与三大产业结合后的落地情况，比如在农业领域，基于百度大脑的解决方案可以智能遥感监测病虫害，从而可以制定更科学的施药计划；在制造业，百度人工智能赋能工程机械，在挖掘机的场景里，大幅减少人力成本等等。

其次，李彦宏近两年来一直推动的自动驾驶也有新突破。百度将和一汽红旗共同研发国内首款 L4 级别的自动驾驶乘用车，这款车将在 2019 年年底小批量生产，2020 年年底实现大规模量产。

第三，李彦宏代表百度发布了面向智能城市的 ACE（Autonomous、Connected、Efficiency）计划。简而言之，包括自动驾驶（此次推出的自动泊车技术）、智能道路网（此次主要侧重车路协同）、效率城市三大子项目。

值得关注的是，此次百度世界大会主论坛的演讲顺序也有一番考量。李彦宏开场演讲毫无争议，第二、第三个演讲是谈自动驾驶 Apollo 与 ACE，第四个上台的是 DuerOS 负责人景鲲，主论坛的最后一个人是沈抖，他是百度 App与信息流业务的负责人。

事实上，不管是 Apollo 还是 DuerOS，尤其是 Apollo 广告宣传片里的场景，这些听起来、看起来都无比令人激动的产品，距离商业化运作还有相当长的距离。

以语音交互系统 DuerOS 为例，这款对标 Alexa 的操作系统，已经成为中国规模最大的对话式人工智能操作系统，百度官方的数字显示：DuerOS 月活跃设备数达到 3500万、激活设备数量 1.5 亿，合作伙伴 280+、落地主控设备 160+、技能开发者超过 2.4 万。

上述这些数字无法回答一个如何商业化的命题，这同样也是亚马逊 Alexa 所面临的困境。从产品逻辑上看，语音交互作为入口，背后需要一系列服务作为支撑，而这些服务与百度的其他产品，如信息流、视频业务几乎没有任何协同效应，这也决定了基于 DuerOS 的百度音箱以及安装到其他公司其他类型的产品，目前只能成为一种全新的交互产品，还无法形成新的业务平台。

今年 4 月，在陆奇离开百度前的最后一次财报分析师会议上，陆奇解释了自动驾驶业务和 DuerOS 业务的商业模式：

（自动驾驶）我们的商业模式是提供免费开放的平台，但是我们的合作伙伴需要使用我们的一些服务，比如地图，我所说的地图是供传感器使用的高精度地图，而非平时普通用户使用的手机地图，这是我们的商业模式，而且成长非常不错。
……

百度开放平台的创收模式是多层次的，第一，各类设备为百度提供了入口，比如我们可以通过这些设备提供信息，服务和内容，加入广告也是自然而然的事情，事实上我们也已经与设备商开始这种合作；第二，我们可以通过授权和收取佣金的方式获得营收，但这些都是远期的目标，短期来看还是专注于产品的开发。

好消息是，至少这半年时间里，百度内部没有对这两个产品作出所谓「战略调整」，坏消息则是，至少在短期内，自动驾驶和语音交互都无法真正成为百度营收的主要来源，AI 之于百度转型，还有较长的一段路要走。

如果说自动驾驶、语音交互是百度星辰大海，那么现在百度必须面对眼前的苟且。

二

如今支撑百度业务发展，或者说让百度挣钱的正是百度 App 和信息流业务，而智能小程序的快速爆发则让百度看到了新希望。

根据沈抖在此次会议上透露的消息，百度智能小程序正式成立开源联盟，百度希望通过这样的生态架构，形成全新的流量分发体系；与此同时，百度还面向开发者推出「开发者共筑计划」，旨在从流量和资金上帮助开发者快速接入智能小程序。

百度的智能小程序与微信类似，前者基于百度 App 进行流量引导和分发，这对增加百度 App 的用户规模、用户粘性意义重大。

此次世界大会前一天，百度发布了第三季度财报，总营收 282 亿人民币，基本符合分析师预期。这其中，网络营销收入，主要是搜索广告收入同比增长 12%，环比增长 7%，达到 225 亿人民币，占总营收比重为 79%。

虽然在中文搜索广告领域，百度依然具有绝对话语权，但这几年随着信息流广告的兴起，搜索广告份额正在逐渐下降，从这个角度去看，今日头条才是目前百度最大的竞争对手，魏武挥不久前在一篇分析今日头条的文章里对比了两类产品里的广告商机：

对于搜索引擎而言，用户需要主动给出一个关键词，然后系统返回结果。而这种主动给出一个关键词的动作，其实就是告知系统：我现在对什么感兴趣。

头条看上去不需要用户给出任何东西，但围绕兴趣给出结果，和搜索引擎并无二致。

当然，很少有用户会在搜索引擎连刷十页，所以搜索引擎也只能卖出前排位置（无论左侧右侧，是的，以为谷歌从来不卖左侧也是一种无知），而头条的用户可以连刷十屏甚至更多，虽然无法售卖什么关键词广告但它可以售卖信息流广告，广告位置同样是无穷的。

更重要一点，短视频在信息流里的作用愈发明显。财报分析师会议上，百度 CFO 余正钧透露，百度正致力于将信息流业务模式复制到其他产品上，比如百度的短视频产品「好看视频」。

这同样也是今日头条挤压百度的领域，目前百度旗下的短视频产品「好看」，在 Questmobile 的报告里有这样的评价「国内日活 500 万以上的 App 中增长最快的 App」，但如果与市场领先者如快手、抖音相比，还有不小的差距。

另一组来自 Questmobile 的数据则显示，百度 App 的日活跃用户增速已经开始下降，从 18% 下降到 8%，结合财报数字去看，8 月的日活用户为 1.61 亿，9 月份为 1.51 亿。

综上来看，百度在信息流领域面临用户增长放缓、用户粘性不足，尤其是在短时频领域还有较大差距，智能小程序目前对于提升百度 App 的作用还非常有限，这一切在 AI 短期内无法落地的现实语境里，也让百度未来三个月的业绩蒙上了一层阴影。

在上周财报会议上，李彦宏还有一番意味深长的表态，国内媒体鲜有提及，或者说不敢引用：

“On the pos­si­ble mas­sive slow-down, right now, what we have been say­ing is that the con­fi­dence level from the pri­vate sec­tor, from the en­tre­pre-neurs, are not that high……If, let’s say, dur­ing the next cou­ple of months, the con­fi­dence level changes, things will change to the pos­i­tive di­rec­tion,” Mr. Li said. “But we don’t know ex­actly what is go­ing to hap­pen.”

《华尔街日报》认为，由于百度在中国广告市场的重要位置，因此这段表述也是中国经济下滑的又一个显著标志。

另一个值得关注的是，在百度世界大会同一天，民营企业座谈会在人民大会堂召开，最高决策层对于民营企业的表态是否能够释放当下民营企业对于未来的不确定性，也会在一定程度上左右百度下一季度的广告营收。

一如我在 4 月份一期会员通讯里所言，2018 年百度所面临的压力和挑战，一点也不少于 2017 年。如今，距离 2019 年只剩下不到两个月，留给百度的时间和机会窗口，尤其是短时频突围的时间窗口，真的不多了。

一

昨晚，苹果罕见地在纽约召开了一场秋季硬件发布会。在纽约布鲁克林音乐学院的 Howard Gilman 剧场，蒂姆·库克的出场受到了全球经久不息的掌声与欢呼声，而中间产品发布的串场中，面对如此热烈的现场反馈，库克甚至表示：「我要搬到纽约！」

或许是上月 iPhone 发布会抢走了太多关注度，这场发布会并未引发社交媒体的热议。不过，由于这次发布的产品包括苹果老用户所钟爱、但多年未更新的 MacBook Air、Mac Mini，因此当两款产品在开场 40 分钟里相继推出新版之时，受到了热烈响应。

而 iPad Pro 毫无疑问是这场发布会的主角。库克在串场时透露了两组数字，截止到现在，iPad 的累计销量已经达到 4.4 亿部；而在一个对比图里，如下图所示，上一季度 iPad 产品线的销量已经超越 PC 行业老大惠普。

上述两个数字的解读有很多。从我的角度来看，至少有三点需要关注。其一，庞大的 iPad 存量用户会成为苹果巨大的资源，能否让这一部分人升级换代新 iPad 或者 iPad Pro 将成为 iPad 产品线未来发展状况的重要指标。

其二，苹果有意将 iPad 放在 PC 行业销量的对比中，某种意义上也是一种错位竞争。毕竟，在 iPad 所有产品里，真正拉高销量的还是价格较低的 iPad（比如 2018 年的所谓教育版 iPad）。

其三，正由于 iPad Pro 在整个 iPad 产品销量的比重并不高，因此，此次发布会，苹果给 iPad Pro 带来了一次史无前例的变化，第一次让 iPad Pro 用了除尺寸之外更多可辨识的外观特点。

从此开始，「Pro」所代表的，不仅是性能，还有外观设计以及大量独家配件，此次发布的 Apple Pencil 第二代已经不能向下兼容，这意味着 2017、2018 年两代 iPad Pro 的区分度已经非常明显了。

二

与较早前的 iPhone 发布会类似，尽管 iPad Pro 的产品介绍占据了颇多时间，但还是有诸多信息需要后续跟进，比如耳机接口、内存大小、第二代 Apple Pencil 与 iPad Pro 的连接等等，接下来，我会将已经确认的消息逐一做一些整理。

新 iPad Pro 取消了 3.5 毫米的耳机接口。这也延续了过去几年在 iPhone 产品线的设计，其落脚点当然还是要推广自家的无线耳机 AirPods，事实上，AirPods 也的确是最近两年内苹果最好用的产品，但遗憾的是，2018 年或许不会有 Airspods 第二代了。

第二，关于第二代 Apple Pencil 与 iPad Pro 的连接，发布会展示了可以吸附到横屏状态下 iPad Pro 上，并实时无线充电，Techrunch 主编 Matthew Panzarino 发现，当进入设置界面的 Apple Pencil 选项时，你也会看到 Apple Pencil 的充电状况。

同时，Matthew Panzarino 还发现，如果你在手持 iPad Pro 时不小心遮住了 Face ID 摄像头，设备也会发出响应的提示，如下图所示，这些则是 iPhone X 系列上所没有的。

第三，关于两款 iPad Pro 的尺寸问题。如下图所示，相对于过往的两款产品，11 英寸的 iPad Pro 在尺寸上没有太大变化，而 12.9 英寸的 iPad Pro 则在尺寸和重量上有了较大变化，尺寸更小也更轻了，这个变化也会让用户对于 iPad Pro 的选择多少产生一些困惑。毕竟，现在的 12.9 英寸的 iPad Pro 已经有了更好的便携性了。

第四，关于 iPad Pro 的内存，目前多方消息源确认，这次只有 1TB 存储的版本才有 6GB 内存，其他版本，包括 64GB、256GB 的 iPad Pro，无论尺寸如何，都将是 4G 内存。

第五，第二代 Apple Pencil 拥有类似与 AirPods 的双击功能，现场演示中，这个功能可以在苹果备忘录里更换书写笔类型，而在 Photoshop 的演示里，Adobe 则让这个功能拥有了快速放大缩小突破的能力。在苹果官方发给开发者的开发说明里，关于这个功能的描述是这样的：

You can use Pencil interactions to allow users to access functionality in your app quickly. Double-tapping the Apple Pencil lets the user perform actions such as switching between drawing tools without moving the Pencil to another location on the screen.

开发者们也拥有一定的权限：

In your implementation of this method, decide whether to perform the action selected by the user in the Settings app, or perform an alternative behavior that’s suitable for your app. When possible, perform the user’s preferred action.

三

新一代 iPad Pro 上的新外观、新配件、新处理器以及新价格，成为苹果对于下一代计算设备的新定义。

而我作为一个多年 iPad（包括 iPad、iPad Mini、iPad Pro）的用户，甚至还写出了如何在 iPad Pro 上践行生产力的电子书，更重要的一点，我现在有超过 95% 的工作都是在 iPad Pro 上完成。但我依然只能说，苹果所希望的 iPad Pro 的样子，在 2018 年 10 月 30 号发布会之后，只兑现了一半的承诺，还有一半的承诺要在 2019 年才能兑现。

年初的时候，长期跟踪苹果产品动向的 Bloomberg 记者 Mark Gurman 独家爆料，整个 2018 年，苹果将 iOS 的升级更新定位于优化性能、减少 Bug，更大层面的更新被推迟到 2019 年 的 iOS 13， 以 iOS 12 为例，相较于 2017 年 iOS 11 所带来的惊喜，iOS 12 所释放的信息就是两个字：优化。

比如，iOS 12 可以适配所有支持 iOS 11 的设备，并对早期的 iOS 设备进行了性能优化，减少应用和键盘弹出时间；再比如，在 AR 场景中，推出 ARKit 2.0，这是 2017 年苹果发力 AR 之后的升级版开发工具；再比如基于机器学习的照片推荐功能，提供了搜索建议、编辑照片时的建议以及照片分享建议等等。

如果以一个更新周期（通常为一年）来看，这当然不会是 iOS 12 的全部，不过，参考历次 WWDC 大会上 iOS 更新所展示的样子，也可以肯定地说，这就是 iOS 12 的全部功能。

这意味着，当 2017 年 iPad Pro 9.5 英寸随着「 iOS 11 For iPad」一并发布时，用户可以明显感知到一款软硬件结合后的新一代计算设备的雏形。而昨天发布的两款 iPad Pro，尽管硬件上拥有了「野兽般」的功能提升，但在系统层面，屏幕交互借鉴的是 iPhone X 系列的交互手势，一屏多应用的操作逻辑也是从 iOS 11 开始的小修小改，这也让此次发布的 iPad Pro 多少有点尴尬。

也正是在这样情况下，如何利用新 iPad Pro 的硬件性能，从而创造出新的可能性，就成为此次发布会上所展示的主要内容。比如苹果邀请了游戏、图像两个领域的第三方厂商站台，各自介绍他们的新应用，如何与 iPad Pro 的硬件相结合（也包括 Apple Pencil）。

新 iPad Pro 的发布，也让我更期待明年 WWDC 上的 「iOS 13 For iPad Pro」，硬件基础已经准备好了，系统层面的创新会进一步是否这两款 iPad Pro 的潜能，到明年 6 月 ，iPad Pro 到底会成为什么样的计算设备，才会真正见分晓。

上周，微软、亚马逊、Google（Alphabet） 相继发布了财报，在全球经济形势并不乐观的大背景下，三家公司在过去一个季度都有相对不错的业绩表现，仅以营收来看：

• 微软：290.8 亿美元，同比增长 18.5%；
• 亚马逊：566 亿美元，同比增长 29%；
• Google（Alphabet）：337 亿美元，同比增长 21%。

这其中，只有微软的营收超过分析师预期，而亚马逊、Google 都在财报发布后股价大幅下挫，也让原本开始反弹的科技股再次进入一个调整期。本周，包括苹果、Facebook、阿里巴巴都会发布新一季财报，除了苹果可能带来惊喜外，其他两家公司的股价都将面临巨大压力，尤其是 FB 的压力会非常大，这也意味着本周整个科技股的走势也会持续下行。

写到这里，需要特别声明一点：本文无意给你任何关于股市走向的暗示，也不构成购买哪支股票的建议。

本文更关注的是，是上述三家已经发布财报的巨头公司，无一例外都在将人工智能放在公司发展的重要方面，但为什么在财报里没有过多提及？

人工智能没有改变三家公司业务的构成

过去三到四年时间里，包括 BAT 在内的公司都将微软研究院作为 AI 人才的重要来源地，疯狂挖人，由此也证明了微软在 AI 方面的强大积累。

Google 也从 2017 年开始正式确定了「AI First」公司愿景。

而亚马逊，虽然并没有他太公开的表述，不过在 Fast Company 本月初的一篇文章里，也谈到了亚马逊 AI 的发展，包括仓库机器人的部署以及Alexa 的研发等等。

但如果详细去看上述公司截止到本季度财报的业务构成，尤其是主营业务的构成，似乎根本看不到 AI 的影子。

比如 Google ，来自广告业务的收入高达 289.54 亿美元，占整个公司收入的 85.8%，这也继续延续了 Google 作为一家广告公司的基本判断。

再比如亚马逊，其核心业务，在线零售（电商）业务贡献了 290 亿美元，占比也超过 50%。而微软的业务组成里，其主要营收来自于个人设备业务（包括 Windows 个人授权、Xbox 游戏机、Surface 设备），该部门在这个季度获得了 107.5 亿美元的营收。

上述这些略显冰冷的数字至少说明了一点：就现阶段而言，即便是微软、Google、亚马逊这样的巨头公司，人工智能还没有真正给公司带来真正的业务转型。

那么，这些公司所选宣扬的人工智能到底都在哪里？

巨头公司的人工智能到底在哪里？

上周我在 Dailyio 会员计划里分析了德勤的一份报告，其中有张图表令人印象深刻，如下图所示，我对这幅的基本评价就是：「每个行业因为人工智能的加入都会是赢家，但有些行业注定是大赢家」。

仔细去看这个四象限图，在右上角的「高投入高回报」象限里，科技公司赫然在列，德勤在报告里列举了 Netflix 的案例：

Netflix 发现他们的用户喜欢搜索电影，但如果搜索并找到一部电影的时间超过 90 秒，那么用户往往会放弃，而借助 AI 技术优化站内搜索之后，不仅可以给用户带来用户体验的上升，还能让用户更快地付费。德勤的数字显示，仅仅一年，得力于 AI 对搜索的改进，Netflix 可以多赚 10 亿美元。

这类故事也发生在微软、Google 和亚马逊身上。以 Google 核心业务广告为例，今年 3 月的时候，Google 发布了一项名为 Auto Ads 的在线广告产品，它的基本操作逻辑是利用机器学习来自动判断是否在某个网页放置广告以及在哪里放置广告。

事实上，Google 的 AdSense 已经非常自动化了， Auto Ads 则更进一步，当广告主制作完成广告后，关于广告投放的「权力」都归于 Auto Ads 背后的算法。根据 Google 官方的说法，这个产品能够大幅提升广告主的投放效率，从而增加收入。

一个值得关注就是计算机视觉给 Google 产品带来的创新。2015 年 Google I/O 大会上，Google 发布了基于机器学习的 Google Photo，其主打的就是云端的图像自动识别和自动分类。

2017 年开始，Google 将云端的计算机视觉能力逐步下沉到智能设备上。Google Lens 通过应用层释放其强大的计算机视觉能力，目前已经支持 iOS 和 Android。

与此同时，Google 在去年的 Pixel 2 系列和今年的 Pixel 3 系列智能手机上，继续将计算机视觉能力注入到终端硬件里，Google 官方博客的这篇文章，展现了 Pixel 3 手机上的 AI 能力，同时进一步介绍了设备 AI 的优势。

而 AI 之于亚马逊，则在业务创新方面有众多体现。具体包括两大方面，其一，计算机视觉技术被应用到亚马逊无人零售店中，带来的不仅是效率提升，更是用户体验的优化¹。

其二，基于语音识别、语音交互的提升，亚马逊过去三年打造了一个围绕语音助理 Alexa 的庞大生态体系，Alexa 所带来的交互方式变革，某种程度上也左右着下一代计算设备的交互逻辑。

从上面几个案例可以看出：人工智能并不是一句口号，各个巨头也都在不同业务线上推进人工智能的部署。

没有「人工智能行业」

如果以人类感官为参照对象，这几年人工智能的快速发展，已经让机器具备了听力和视力，并实现了从听到到听懂、从看到到看懂的跨越。

但仔细去看上文提到的几个典型场景，或许会发现，所谓人工智能，仅仅局限在图像、语音领域的应用，这也是当下人工智能最有可能突破的领域，而单点技术的突破，也无力承载起具体的应用场景，它需要更多地与过往场景相结合，比如将图像技术与安防领域结合在一起，养活了国内一大批所谓的 AI 独角兽。

因此，我们可以说「互联网行业」，因为「互联网」催生了一系列新的需求，让人类从线下走向线上，并最终让人类拥有了时刻在线的能力。

但所谓「AI 行业」本身就是一个伪命题，如果没有行业里的具体场景，当下人工智能的核心技术，如图像、语音的应用也无从谈起。

更进一步延伸，即便是微软、Google、亚马逊这样的巨头，也都在有意无意将 AI 与自己的产品相结合，比如微软的语音和自然语言技术，可以大幅改善 Skype 的体验效果，而计算视觉的能力，则被应用到诸如微软小冰这样的对话机器人的对话场景中。

至少在接下来的十年以内，根本不可能出现所谓的「超级智能」，更多的还是以「人工智能」包装自己过往的产品，如云（亚马逊、阿里云）、如数据库（Oracle）、如企业软件（如 Selasforce）、如摄像头（苹果的 iPhone）等等。（完）