标签： 云计算

这期的「洞察」部分，将回顾微软 Azure 十年前发布的场景，并探讨微软对于云计算的思考和定位。「视野」部分里，你会看到苹果零售店、Google I/O 大会以及腾讯 AI 落地的新闻摘要。

洞察

周一晚间开始，一年一度的微软 Build 大会如约而至，这是微软面向开发者的技术盛会。过去几年，随着微软从一家 Windows 公司转型到一家云优先（Cloud First）的公司，Build 大会的主角也变成了公共云平台 Azure、SaaS 产品 Office 365 以及基于 Azure 的认知服务。

今年的大会也不例外。第一天的主旨演讲里，微软 CEO 纳德拉介绍了微软在云、IoT 以及 AI 领域的诸多进展。

一个不被人提及的事实是：2019 年是微软推出 Azure 的第十个年头。

2009 年，微软在 Build 大会的前身「Professional Developers Conference（以下简称 PDC）」上发布了 Azure（2010 年 1 月正式商用），与之一并亮相的还有 Windows 7 以及 Windows Server 2008 R2。彼时，也处在 PC 时代的顶峰，环顾整个行业，苹果的 iPhone 虽然已经引发全球瞩目，但智能手机的革新浪潮还远未启动，而 Google 的 Chrome 浏览器虽然开始流行，也无法改变微软在 PC 领域的霸主地位。

此时的 Azure ，寄托着微软打通「三块屏幕」的巨大野心，这三款屏幕分别是：

• Windows 屏幕
• 手机屏幕
• 电视屏幕

然而 2009、2010 年却也成为 PC 时代的拐点，自此之后，PC 的黄金时代悄然过去，微软的 Windows 虽然已经受人欢迎，但它的角色，渐渐成为一种「看不见」的技术——没有人再去谈论 Windows 的新特性——这是技术胜利后的样子，却也映射出微软作为一家商业公司失败的模样，Azure 的第一个使命宣告失败。

在第二块屏幕的争夺里，微软也遭遇惨败。作为一家几乎从 2000 年开始将进入智能手机的公司，微软从未成为手机领域的主角，从 Windows Phone 到 Windows 10 Mobile，从自研到收购诺基亚，微软始终找不到切入移动互联网的门道，随着 2017 年 WIndows 10 Mobile 项目的关闭，Azure 的第二个使命也失败了。

而对于第三块屏幕，微软似乎从一开始就没有想好怎么做，如果你曾经使用过 Windows 7，你或许会记得系统应用里有一个名叫 「Windows Media Center」的应用，但这个产品随后陷入停滞，2015 年的 5 月，这个产品正式官宣「死亡」。

2009 年的微软，希望利用这样一个统一的开发平台和不同的终端设备，吸引开发者们加入微软的生态体系里，当时负责微软服务器和工具业务 Bob Muglia 曾这样说到：

One of the key things will be our ability to take the investments you have made in apps that run in your own environment and take those forward into the cloud. We are learning how we can structure the cloud application model to take existing applications forward.

而十年以后，关于三块屏幕的故事已经结束，Azure 之于微软已经有了新的意义，而微软也逐渐成为「自己当初讨厌的样子」。

首先，如果去看此次 Build 大会的议程，你或许不会发现关于 Azure 的议题，但 Azure 却无处不在，它存在于数据库里，也存在 AI 服务中，它可能运行在各种 IoT 设备里，也可能是在 iOS 应用中...... 这是微软赋予 Azure 的全新定位，使其真正成为一个驱动「屏幕」的底层技术设施——无论是微软的屏幕还是其他公司的屏幕。

其次，拥抱开源和开发者。在微软 44 年的历史里，从未像当下这样拥抱开源以及开发者，纳德拉的前任，也是推出 Azure 时的微软 CEO 鲍尔默，曾在 2001 年说出这样一句话：「Linux is a cancer that attaches itself in an intellectual property sense to everything it touches（Linux 就是个把它碰到的一切都变成专利的癌症）」。

而从 2014 年纳德拉出任 CEO 后，微软对于开源以及开发者的态度开始变化，尤其是在 2018 年， 微软斥资 75 亿美元，收购开源社区 Github。今年的 Build 大会，微软又继续向开发者示好，比如体验更好的命令行工具、以及拥有 Linux 内核的 Windows 10，还有基于 AI 的辅助代码工具 IntelliCode 等等。

第三，Azure 与 AWS 的差异化战场。我曾在上周的一期会员通讯里谈到微软云业务的组成，Azure 作为公有云产品，还拥有庞大的「兄弟团」，比如 Office 365，微软的这一系列产品，构成了 Azure 与 AWS 的差异化所在。

另一个有趣的现象是，今年以来陆续上市或准备上市（已提交 S-1 文件）的明星创业公司，比如 Uber、Lyft 和 Pinterest，无一例外都是 AWS 的客户，那么 Azure 的客户又在哪里呢？（完）

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视野

苹果

两个新闻一起看，Bloomberg 援引一份调查报告称，消费者和苹果员工并不认可近几年 Apple Store 的购物体验，而在 LinkedIn 的「 Hello Monday」的播客里，执掌苹果零售店多年的 Angela Ahrendts 则讨论自己在改造苹果零售店中的心得体会。

Google

Google I/O 大会发布了多款产品，如果你喜欢看视频，不妨看看 Verge 的这个视频集锦，13 分钟内把所有的发布都介绍了一遍。

借着 Google I/O 大会，Verge 梳理了 Google 硬件团队结构以及愿景，你会发现 Google 的硬件策略越来越像苹果了。

TechCrunch 认为，与 FB 对于「隐私」的纸上谈兵相比，Google 此次开发者大会透露出了众多具体行动。但我觉得这位记者可能误解，扎克伯格所言的「Privacy」，并非仅仅是隐私的意思。

腾讯

FT 中文网介绍了腾讯在英国的 AI 实践，腾讯计划于英国当地的创业公司 Medopad合作，推出面向医疗领域的 AI 项目。

周二凌晨，Google 母公司 Alphebet 发布了 2019 财年第一季度财报，整体营收不及华尔街预期。财报会议上，面对分析师对于 Google 云计算业务规模的提问，Google CEO 皮查伊拒绝直接回答这个问题，他用了这样的句式：

I think we are building a strong business across all our verticals, and we're definitely are seeing a strong momentum and look forward to being able to share more at the appropriate time.....

与之形成鲜明对比的是，上周亚马逊和微软的财报里，云计算业务俨然成为两家公司增长的助推力。

先看数字。亚马逊 2019 财年第一季度营收 597 亿美元，同比增长 17%，其中 AWS 营收 77 亿美元，同比增长 41%。

在微软 2019 财年第三季度财报里，营收 306 亿美元，同比增长 14%，其中，智能云部门的营收为 96 亿美元，同比增长 22%。

微软还特别强调一点，智能云部门里，公有云产品 Azure 的收入涨幅高达 74%。

虽然阿里巴巴要到 5 月中旬才会发布财报，但站在 2019 年第一季度的时间点去看，全球云计算的基本格局没有太大变化，亚马逊和微软牢牢占据着前两位，阿里云尽管在亚太地区进步明显，但和微软和亚马逊还有较大差距，至于 Google，正如我在稍早前会员通讯里所言，Google Cloud 还处在「又一次起步阶段」。

那么现在还有一个问题：微软会超过亚马逊吗？

首先必须明确一点，亚马逊与微软的云业务无法直接对比。所谓亚马逊的云业务，特指的就是 AWS（Amazon Web Service），如果细看这一季的财报，AWS 的收入已经占据亚马逊整个营收的 13%，其运营收入更是增长了 58%，达到 22.23 亿美元，凸显出 AWS 在整个亚马逊业务体系里的赚钱能力。

而微软的云业务则相对复杂。除了直接对标 AWS 的公有云平台 Azure 外，微软还将 Office 365 与 Dyanamic 打包到商业云业务营收里。

这一季财报中，上述三大云业务共产生了 96 亿美元的收入，但由于微软刻意不提供三大业务的营收比例，因此很难直接推算出 Azure 的具体营收数字。

上周，投资银行 Nomura 分析师 Christopher Eberle 指出，Azure 将在 2019 年财年（从 2018 年 7 月到 2019 年 7 月）营收 135 亿美元。路透社援引 Christopher Eberle 的话称，尽管随着行业发展，Azure 的增速会放缓，但考虑到其巨大的基础数字，整体的营收规模依然非常大。Christopher Eberle 还补充道：「我很难找到第二家能有如此增长势头的公司」。

接下来的这个问题就是：Azure 是否能超过 AWS？

作为公有云平台，Azure 和 AWS 都提供了丰富的云服务产品、可用区选择，满足企业对于基础设施、开发运维、地区扩展等一系列的需求。

AWS 的最大优势在于其完善的产品线和广泛的运营区域，而其市场先发优势也让 AWS 统治了过往十年的云计算市场。

但 Azure 之于 AWS 有三大优势。

其一，围绕在 PC 和生产力工具领域的统治力，进一步延伸了 Azure 作为云平台的扩展能力，比如 Office 365 在全球拥有约 1.8 亿用户；Dynamics 365（将客户关系管理，销售和营销工具捆绑在一起）虽然处在 Salesforce 阴影之下，但增长势头依然可观。与 Salesforce一样，微软也认为 AI 功能的集成将简化这些流程并帮助公司优化业务。

其二，正如我在之前几期会员通讯里所谈到的，亚马逊在零售领域的霸主地位，使得这个古老行业的玩家们集体「抵制」AWS，沃尔玛与 Azure 的结盟就是鲜明的例子，更进一步，亚马逊在物联网领域的布局，也会进一步加剧 AWS 与该行业各大公司的紧张关系，受益的也将是微软或 Google。

其三，得力于微软在企业市场的多年耕耘，使得 Azure 拥有更好混合云部署能力，基于 Azure Stack 的混合云产品，企业可以在自己的数据中心调用来自公用云平台的产品。而 AWS 直到 2018 年才正式发布了混合云产品 AWS Outposts。

财报分析师会议上，微软 CEO 纳德拉也进一步强调了 Azure 在混合云领域的优势：

I would say Mark the main thing that this offering enables is the flexibility with which customers can adopt hybrid computing. And as I've always said that there is -- hybrid computing is important for workloads that are more in the characteristic -- can be characterized as lift, shift and modernize, so that's one motion. And then there is a new load hybrid as well which is people are building in fact they're doing AI training job in the cloud but want to deploy the model close to the edge. And in both of the cases, hybrid benefits actually help with -- our business model is basically differentiated in supporting the architectural need and the flexibility needs. The one additional thing I’d mention, which is increasingly becoming clearer to us is operational sovereignty will become important, the world and its distributed computing needs is not going to become some margin as set of requirements but it's going to be very heterogeneous, very in many cases regulated and so what we provide in terms of both the technology and the business model I think shows up with the maximum flexibility.

与此同时，微软还指出，Azure的利润率提高使其商业云毛利率在第三季度同比增长了 5 个百分点至 63％。而 Azure 的新功能，包括物联网设备和网络安全功能的服务，也进一步增加单个客户的收入。

当然，上述推演，更多还是基于 Azure 自身的优势，但即便是将 Azure 延续 75% 年复合率，短期内也无法超过 AWS，毕竟 AWS 每个季度也还有 40% 左右的增长，全球云计算市场还有足够大的空间，Azure 追赶 AWS 的势头也不会停止。（完）

这期会员通讯，我们将目光放在云计算领域。目前从市场格局上看，AWS 和阿里云统治着当下美国和中国两大云计算市场。就在上周，美国五角大楼表示，AWS 和 Azure 将成为美国国防部云计算项目JEDI （joint enterprise defense infrastructure）的最后候选者，这个项目的预算高达 100 亿美元。

1 月底的最新一季财报里，阿里云的营收同比增长 84%，达到 66.11亿元人民币，正在成为一个季度营收 10 亿美元的生意（约合 9.62亿美元），全年营收也首次突破 200 亿人民币。

尽管前面有这几座大山，但从整个市场规模的角度去看，无论美国还是中国，围绕云计算的机会还有很多，结合上周 Google Cloud Next 大会、百度智能云大会以及京东云分拆的新闻，我们来讨论一下这背后的生意逻辑。

Google Cloud 变了吗？

我曾在去年详细分析过 Google 为何做不好云计算，其中一点提到了所谓的「企业基因」的玄学问题：

过去三年时间，Google Cloud 一直希望通过机器学习作为突围而出的捷径，上述一系列布局和整合，的确让 Google Cloud 拥有了人工智能领域的号召力，但 Google Cloud 的这些成绩，更多的是「Google」的生意，而非「Cloud」的生意，或者换句话说，Google Cloud 的企业级服务能力，尤其是大企业的服务能力，始终是一个无法跨越的坎。

某种意义上说，这更像是一个企业文化或企业基因的玄学问题。Google 长期以来形成的工程师文化，促使这家公司在新技术上不断创新，以云服务为例，早在 2008 年，这家公司就发布了面向 PaaS 服务的 Google App Engine（以下简称 GAE）。

简而言之，GAE 提供了一个利用 Google 底层技术来构建 Web 应用的平台，开发者可以方便地部署自己的应用。

这在遥远的 2008 年是一件非常炫酷的事情。彼时，亚马逊 AWS 只能提供最底层的 IaaS 服务，而微软的 Azure 还要至少两年才会发布，但 GAE 作为一款典型的 Google 产品，迷失在炫酷的技术与实用的功能之中，忽略了企业客户的核心诉求：稳定性。

Google 越成功，其内部的文化惯性也越大......

这篇会员通讯发表于 2018 年 11 月 18 日，彼时，Diane Greene 宣布将在 2019 年 1 月离开 Google Cloud CEO 的职位，由前 Oracle 高管 Thomas Kurian 接任。

四个月后 Google Cloud Next 大会的舞台上，Thomas Kurian 带来了他对 Google Cloud 未来的规划。从产品层面，此次 Google Cloud 主要带来了六大更新，分别是：

• 混合云产品 Anthos；
• 与开源产品结盟，首批包括六大开源产品公司；
• 面向零售领域的解决方案；
• 端到端的 AI 平台 Google AI Platform；
• 基于 Google 账号和 android 手机的云安全令牌；
• 云端代码编辑器；

上述六个更新，从技术、产品、行业到生态。Thomas Kurian 显然为 Google Cloud 的突破找到了「捷径」。

首先，押注混合云产品。事实上，Google Cloud 去年 8 月发布了混合云产品「Google Cloud Services Platform」，Anthos 则更近一步。

为了解决当下企业在多个云计算服务商里的应用管理问题，Anthos 不仅可以让企业用户同时管理 Google Cloud 公有云和本地私有云的业务，还同时支持 AWS 和 Azure。这意味着，Google 将利用企业多云战略趋势和对于云计算厂商锁定的担忧，提供更多开放式的产品选择。

其次，与开源公司结盟。Google 热衷于开源，Kubernetes、TensorFlow 都是 Google 对于开源世界的贡献，利用这样的关系，Google Cloud 此次与包括 Confluent、DataStax、Elastic 在内的开源公司结盟，一方面是扩大 Google Cloud 的客户群体（毕竟这些公司已经拥有不小的客户），另一方面则是打压 AWS，AWS 也一直被诟病在开源领域贡献较少。

第三，瞄准零售领域。这又是一次有针对性的出击，在零售行业几乎一致抵制 AWS 的时候，Azure 和 Google Cloud 也成为新的选择，沃尔玛选择结盟微软、Target 则拥抱 Google Cloud，这是一个看起来双赢的战略选择，包括宜家、雀巢、宝洁（P＆G）、泰森食品和联合利华等零售巨头在已经是 Google Cloud 的客户。

将这三条捷径放在 Thomas Kurian 的主题演讲里，或许可以近一步理解 Google Cloud 的未来进化路径，我在这里总结为三点：

• 基础架构层面：打造全球规模的分布式架构，包括 Anthos、与思科戴尔等公司的合作懂属于这个层面；
• 平台层面：打造数字化转型平台，比如端到端的 AI 平台以及与开源社区和公司的合作；
• 特定行业层面：明确了金融、零售、医疗、制造、娱乐等为主要「攻坚」行业；

2019 年的云计算大戏，由此也正式开场。

百度智能云透露的三个信息

与 Google Cloud 在美国所处的境地类似，百度智能云在国内也处在第二梯队。先看财报数字：

• 阿里云：季度营收 66 亿人民币；
• 腾讯云：2018 全年营收 91 亿元（平均季度营收 20+亿人民币）；
• 百度云：季度营收 10 亿人民币；

再看市场份额，IDC 中国的这份数字里，百度云位于「ohters」，仅以 3.3% 的市场份额排名第八。

这是百度云计算业务所面临的市场格局，而他们在上周，也用一场峰会展现对于云业务的野心。

这场名为「INSPIRE」大会主要传达了三点信息。

其一，品牌层面：百度智能云继续与「ABC」绑定。所谓「ABC」，将组成 AI、Big Data、Cloud，百度将这三个当下最火热的技术名词（概念）纳入到自己的品牌宣传之中。

这样的宣传，实际上也在向行业释放百度在云计算领域所处位置的信号，那就提供「ABC」技术的平台供应商。

其二，产品层面：聚焦底层架构，在基础能力领域发布了一系列新产品。作为后晋厂商，百度在云基础设施产品上无疑是落后的，此次发布的产品包括计算、网络、存储、数据库、安全等产品，这些产品将强化百度智能云的 IAAS 层的竞争力。

其三，特定行业层面，发布面向视频产品的新解决方案百度智能视频平台。这个平台瞄准的不仅是当下火热的视频创业领域，还在争取行业视频的大市场，随着智能手机的普及和流量费用的逐年下降，视频正在成为各行各业的通用技术。

这也意味着，所谓视频行业，早已不再局限在普通消费者手机里的（长短）视频应用，而是一个更广层面的概念，比如任何一家企业都可能需要将视频服务整合到现有的业务里，但并不是所有企业都拥有开发视频平台的能力，百度所看重的恰好就是这个市场。

不过必须看到的是，上述三个方面并不能直接构成百度智能云的突围能力，短期来看，一方面百度在云计算领域还缺乏重磅客户，没有重磅客户的背书，其技术价值也会大大折扣。

另一方面来看，百度智能云的产品线还相当简陋，如计算、存储、数据库等基础类产品依然有较大提升空间，在此基础上，私有云、混合云等产品线何时发布也令人期待。

但好信息则是，当下依然是中国云计算市场格局动荡的时间点，不管是腾讯还是百度，都在 2018 年经历了云业务的架构调整并开启了快速增长，百度云一直宣称自己是「最快营收超过 10 亿元的公司」，这也从一个侧面展现了中国云计算领域巨大的增长潜力。

京东云还有出路吗？

这或许也是京东云或独立的一个大背景

据媒体的报道称，京东云正在计划从京东内部独立，成为与京东商城、京东数科、京东物流并列的独立子公司。

公开资料显示，京东云是在 2016 年起步。2017 年，时任微软亚太研发集团首席运营官的申元庆加盟京东云，担任总裁，鉴于申元庆曾在微软以及 Azure 里的重要影响力，外界普遍认为这是京东发力云计算的开始，但随后的时间里，京东云便陷入沉寂。

这期间发生了什么或许很难有确切的信息，但有一点是肯定的，京东云几乎没有大发展。新浪科技援引京东云内部人士的消息，2018年京东云内部定下 8000 万元营收的目标，这个目标是 2017 年的 8 倍，而 2019 年设立的目标 2018 的 8 倍营收。

这个「内部消息」（不排除是故意泄露）里有两个潜台词。其一，2017 年京东云只有 1000 万营收；其二，2018 年的 8 倍目标，也就是 8000 万营收是否实现是个大疑问。

即便是 2018 年实现了营收目标，也就是 8000 万人民币，且不说无法跟阿里、腾讯、百度相提并论，即便是和刚刚寻求科创板上市的 Ucloud 相比，这个数字也实在可怜。

根据 Ucloud 招股说明书的公开数字，Ucloud 在过去三年（2016、2017、2018）分别为 5.2 亿、8.4 亿以及 11.8 亿。

至于市场份额，京东云更是可以忽略不计。与此同时，此前从京东独立出去的京东数科，其目前的业务架构里，就有不少与云计算业务落地的场景和业务，其官网上这样写道：

京东数字科技的经营宗旨是用数字科技连接金融和实体产业，助力产业提升互联网化、数字化、智能化水平，推动实体经济的发展，创造社会价值。

京东数字科技以数据技术、AI、IoT三大时代前沿技术为核心，已经完成在数字金融、数字城市、数字农业、数字营销、数字校园等领域的全面布局，在客户群体上实现了个人端，企业端，政府端的三端合一。未来，京东数字科技将在深耕现有业务领域的同时，进入更多实体产业领域。

上述介绍语里只需适当加入「云」，也就构成了一家云计算公司的介绍。也因此，京东云这样一个没有营收、没有市场份额、业务又和兄弟公司重叠的公司，其独立运作又有什么价值呢？

积极一点来说，或许是因为刘强东看好云计算业务，但悲观一点则是因为要将这个极度烧钱的业务丢出去。

当 2019 年阿里云全面升级之后，这个「一大多小」的中国云计算战场走势，还有巨大的想象空间，行业洗牌再所难免，2B 领域的大战看似平淡，却也是技术价值与商业价值变现的写照，而京东云无论是技术还是商业能力，实在无法满足市场需求。（完）

上周六午夜到周日凌晨，阿里云出现了一次大规模故障。《新京报》的报道：

位于华北地区的多家互联网公司的IT运维人员发现多个App和网站开始陷入卡顿。随后一批程序员赶往公司加班。58高级架构师沈剑在针对此次宕机的回忆文章中称，这场事故持续了三个小时左右，事后观察了两个小时。

随后阿里云在官方公告里对此事做了说明。

由于发生在周末午夜，此事引发社交媒体上广泛讨论，阿里云坐拥中国公有云市场第一的地位，也必须承担相应的技术保障责任。虽然有很多调侃、嘲讽，但我相信绝大多数的讨论和分析还是基于事实，毕竟这次宕机毁掉了很多程序员的周末。

不过一个不可回避的事实是，云计算宕机的时代才刚刚开始。

某种意义上说，公有云服务是一种「历史倒退」，这是因为互联网、个人电脑的出现和普及，是对过往大型机时代的颠覆，互联网的分布式架构与个人电脑的边缘计算性质，一度让人认为这是一个全新时代的开始，但公有云服务的发展，则将计算能力重新集中到某一个或某几个大公司之中，而掌握这些计算能力的大公司，也在一定程度上掌握了很多公司的生与死。

而透过全球云管理服务厂商 RightScale 的一份行业报告（你可以在这里下载这份报告），这些云计算巨头们正在获得越来越大的权力。

需要说明一点，这份分析报告主要面向的还是欧美市场，但欧美云计算市场在某种意义上也可以作为中国云计算发展的未来样子。

当下 AWS 所面临 Azure 与 IBM 的竞争，与中国未来的阿里云、华为、百度/腾讯等格局有一定相似之处，更重要的一点则是，阿里云、华为云在海外也会直接与 AWS、Azure 直接碰面，因此，这份报告依然有不少的参考意义。

要点1：企业越来越拥抱云业务

受访者中，94% 的企业至少使用一个公有云或私有云服务。这些采用云服务的企业里，91% 的企业采用公有云，72% 的企业使用的是私有 云。

同时报告还发现，有 31% 的企业表示将公有云列为企业云服务的首要工作，其次则是混合云业务，这个比例为 28%。至于本地自建私有云和托管私有云，其优先级是最低的。

这也意味着，企业市场对于公有云的接受程度继续升温，整个市场还有巨大的增长空间，中美的公有云巨头们还将持续受益。下图的这个数据，展现了企业在公有云上的年度消费。

其中有几个数字值得关注：

• 23% 的企业在公有云的上消费超过 240 万美元；
• 33% 的企业的消费超过 120 万美元；
• 11% 中小企业的消费超过 120 万美元；

这些消费与下图所展现的业务云化相呼应，如下图所示，79% 的企业业务都运行到了云端，其中 38% 是公有云，41% 是私有云。

值得一提的是，中小企业对于公有云更积极，中小企业 78% 的业务跑在云端，其中 43% 的业务是放在公有云上。

要点2：多云已成趋势

多云战略的趋势越发明显，这一年的报告里，有 84% 的企业表示已开始落实多云战略，这个数字在一年前为 81%。

于此同时，制定混合云战略的企业比例，也从上一年的 51% 上升到今年的 58%。

对于中小企业而言，受限于成本考虑，他们依然优先选择公有云，报告显示，有 44% 的中小企业希望使用一个或多个公有云产品。

另外一组数据显示，受访企业平均使用 4.9 个云服务（包括公有云和私有云）。

越来越多的企业开始重视云产品，并组建专门的团队来制定战略并落地实践。

上图里有两个关注数据：

• 51% 的企业拥有云计算团队，21% 的企业计划组建；
• 在中小企业里，31% 的企业拥有专属团队。

要点3：云计算领域新技术趋势

尽管 AI 一直被认为是有望推动云计算的重要技术，但站在企业的角度去看，如果 AI 无法与自身现有的云业务融合，企业客户很难为所谓的「未来技术」买单。

下图里，机器学习的普及率不到 30%，远远低于「传统云业务」（如数据库、数据仓库等），而 Serverless 近几年俨然成为增长速度最快的「新技术」。

于此同时，容器技术的增长显而易见。其中，Docker 和 Kubernetes 成为企业使用最多的容器工具。

目前，Docker 的使用率从 2019 年的 49% 上升到 57%；而 Kubernets 的从 27% 增长到 48%，增长势头凶猛。

结语

这份报告还展示了当下欧美企业对于不同公有云云服务商的「认可」程度，如下图所示，AWS、Azure 依然占据绝对优势，但必须看到，作为唯一一个上榜的阿里云，企业对阿里云「计划部署」的比例并不低，甚至高于 AWS、IBM 和 Oracle，这也充分说明了阿里云作为全球云计算玩家的潜力。

上述这些数字充分展现了当下云计算市场的规模和潜力，在这个巨大市场里，无论是 AWS 还是阿里云，都无法完全占领美中市场，这也是一个巨头扎堆的战场。正如上文所言，这些巨头们也在一定程度上掌握了很多公司的生与死，一个最值得关注的问题便是公有云服务的中立性越发突出。

在美国，沃尔玛规定其供应商的云服务不能选择 AWS，这是沃尔玛对其直接竞争对手亚马逊在云服务是否中立的最大质疑；而在中国，你不能想象腾讯系的产品会选择阿里云，也无法想象爱奇艺的云服务会选择腾讯视频的小伙伴腾讯云。不久前，百度智能云高调宣布携程成为其客户，从某种意义上说也是一种「战队」的信号。

而随着云计算（特别是公有云）越发普及，云服务商任何一个小故障都会引发一连串的连锁反应，2017 年 2 月，亚马逊 AWS 的一次故障，导致 Adobe、AIrbnb、Github、Netflix 等公司的业务受到影响；此次关于阿里云故障的新闻里，几乎都在反复提及一个数字：「目前中国有40%的网站都在阿里云上运营」，这个数字反映的，也是阿里云对于中国互联网的巨大统治力。

无论生活在哪里，无论从事哪种工作，无论接受与否，都欢迎来到一个云（宕机）计算的新世界。

这期会员通讯讨论两个话题：

• Google Cloud 新 CEO 带来的四大变化；
• 百度财报首次提及云计算收入以及观察 BAT 云服务的三条线索；

Google Cloud 新收购背后的野心

上周，Google Cloud 完成一笔重要收购，该公司在 2 月 19 日的官方声明里提及，计划收购 硅谷的数据公司 Alooma，Google Cloud 声明里写道：

Leading companies across every industry and around the world are moving to the cloud to be more agile, secure and scalable. As organizations modernize their infrastructure to digitally transform themselves, migrating mission critical systems and the data that powers their business success can be daunting. No matter where your data is stored—on premises, in our cloud, or multiple clouds—we want to make that information accessible, valuable, and actionable.

That’s why today we’re announcing our intent to acquire Alooma, a leader in data migration. Alooma helps enterprise companies streamline database migration in the cloud with an innovative data pipeline tool that enables them to move their data from multiple sources to a single data warehouse.

上述两段话基本解释了此次收购的逻辑，也反应出当下云服务领域的几个趋势，主要包括以下几点：

• 全球范围内的云计算需求依然旺盛，但企业客户的需求正在变得多样化；
• 企业上云的主要困境不仅是业务迁移，还有数据迁移；
• 数据是企业的核心资产，云计算公司需要提供更多的数据产品供企业客户做选择。

另外，Alooma 也是 Google Cloud 长期的合作伙伴，该公司主要提供数据集成和迁移业务，帮助企业快速将本地数据迁移到不同的数据仓库，包括亚马逊 AWS、微软的 Azure 以及 Google Cloud 等。从这个角度上说，Alooma 不仅拥有丰富的企业服务经验和客户资源，而且也对 Google Cloud 的友商们十分了解，这也让这笔收购具备了极其重要的战略意义。

值得一提的是，这是 Google Cloud 新任 CEO Thomas Kurian 的第一笔收购，他在上月正式上任，但他所面临的激烈竞争格局，丝毫不亚于当初他在 Oracle 启动云服务时行业态势。

月初的财报会议上，皮查伊主要分享了一组关于 Google Cloud 客户的数字，但相当模糊：

• 100 万美元的客户单子相比去年翻倍；
• 多年合同的客户数量翻倍；
• G Suite 付费用户达到 500 万；

而路透社在上周发布的一个报告则显示，Google Cloud 的客户数量，尤其是大客户数量远远不及亚马逊。

路透社的这份报告汇总的是全球大型上市公司公开披露文件里对于云服务商的介绍，虽然企业一般都不需要披露云服务商，但路透社还是从 5000 家企业里找到了 311 家，虽然样本数据不大，但依然可以作为观察当下云计算客户数量和分布的参考：

• 共有 5 家公司明确指出，他们采用了 Google Cloud 的云服务，其中市值最大的是来自法国的道达尔石油公司（全球六大石油公司之一）和汇丰银行；
• 采用 AWS 的企业高达 227 个，包括在线旅行服务公司 Expedia、工业巨头西门子；
• 采用微软 Azure 的企业共有 69 家，包括武器制造商 Azon Enterprise 和数据公司 Dun&Bradstreet；
• 还有 34 家公司表示采用了多云战略；

这也意味着，对于 Thomas Kurian 而言，如果说当初 Oracle 的云服务是无法赢得行业信任，那么当下的 Google Cloud 则是无法得到大公司的认可。

这也是 Google 长期以来所推崇的企业文化的「恶果」，我曾在去年的一期会员通讯里提及：

过去三年时间，Google Cloud 一直希望通过机器学习作为突围而出的捷径，上述一系列布局和整合，的确让 Google Cloud 拥有了人工智能领域的号召力，但 Google Cloud 的这些成绩，更多的是「Google」的生意，而非「Cloud」的生意，或者换句话说，Google Cloud 的企业级服务能力，尤其是大企业的服务能力，始终是一个无法跨越的坎。

某种意义上说，这更像是一个企业文化或企业基因的玄学问题。Google 长期以来形成的工程师文化，促使这家公司在新技术上不断创新，以云服务为例，早在 2008 年，这家公司就发布了面向 PaaS 服务的 Google App Engine（以下简称 GAE）。

简而言之，GAE 提供了一个利用 Google 底层技术来构建 Web 应用的平台，开发者可以方便地部署自己的应用。

这在遥远的 2008 年是一件非常炫酷的事情。彼时，亚马逊 AWS 只能提供最底层的 IaaS 服务，而微软的 Azure 还要至少两年才会发布，但 GAE 作为一款典型的 Google 产品，迷失在炫酷的技术与实用的功能之中，忽略了企业客户的核心诉求：稳定性。

Google 越成功，其内部的文化惯性也越大......

不管是 Vmware 创始人 Diane Greene 还是英特尔数据中心部门负责人 Diane Bryant，都无法从根本上给 Google Cloud 带来质的变化，前者三年后黯然离开，后者不过在 Google 呆了七个月。

而在 Thomas Kurian 成为 Google Cloud CEO 的这几周，外界看到了一些新的变化。

首先，确定 Google Cloud 重点发力的几个行业，包括零售、医疗、制造、媒体以及金融。以医疗为例，Google Cloud 展示了一个基于云端的医疗信息 Demo，该功能将允许医生随时「无障碍」访问信息，目前产品还未上线。

其次，扩建 Google Cloud 的销售团队，尤其是推进面向大企业的云服务销售。Kurian 曾在之前的高盛投资者会议上指出：「目前大公司们对于 Google Cloud 十分感兴趣」。

根据之前ZDnet 的报道，NBA 球队金州勇士队已经开始使用 Google Cloud 作为其官方云服务，Google Cloud 将为其提供云基础设施、数据数据以及面向球迷的用户体验服务等。而 Google Cloud 另一个新客户则是英国报纸《电讯报》，据了解，《电讯报》早在 10 年前就开始使用 Google 文档服务，最新的消息则是，《电讯报》正式将自己的基础设施迁移到 Google Cloud 上。

第三，加速投资和并购。也是在 2 月份，皮查伊通过 Google 官方博客宣布了 Google 2019 年的投资计划，其中就提及了关于云服务的相关投资，主要包括以下两点点：

• 资金：2019 年数据中心和办公楼建设的预算为 130 亿美元；
• 数据中心：在内华达州、俄亥俄州、德克萨斯州和内布拉斯加州新建数据中心；

目前 Google Cloud 已在美国有 9 个数据中心，再加上 4 个后，Google Cloud 的数据中心将达到 13 个。

另外，在几大云服务公司里，Google Cloud 在收购上一直不活跃，随着 Kurian 的到来，外界也普遍认为，Google Cloud 的收购步伐会加快，其原因就在于 Kurian 曾在 Oracle 主导了多笔收购，包括 2004 年收购人力资源技术公司 PeopleSoft 以及 2005 年收购 CRM 公司 Siebel 等。

事实上，至少还有两家公司可能被收购：

• 开发与协作公司 Atlassian：在 GitHub 被收购后，Atlassian 会成为市场上争夺开发者资源的焦点；
• SaaS 公司 ServiceNow：这是一家扎根 SaaS领域的老牌云计算公司，提供企业服务管理和 IT 运营，一旦被收购，无疑将大大增加 Google Cloud 在企业市场的信任 ；

第四，或许也是最重要的一点变化，是加速 Google Cloud 对于企业业务需求的认识，比如加快推进混合云策略，其最新发布的混合云平台测试版被命名为「Cloud Services Platform」，旨在为不同需求的客户提供云服务。作为此次测试版的一部分，该混合云平台将利用 Kubernetes 帮助企业更好地创建和管理微服务。

CNBC 援引消息人士的话称，Kurian 希望能进一步开发或收购面向特定行业、更易用的应用程序，以此为切入点，逐步赢得大公司的信任。

百度公布云业务规模、BAT 云服务博弈的三条线索

上周，百度发布 2018 年第四季度财报，其中首次提及了百度云业务的规模，官方透露的数字显示，第四季度百度云业务营收为 11 亿元人民币。

对比阿里云此前公布的 66.11 亿人民币季度营收以及腾讯云 2018 前三季度的 60 亿元营收，营收 11 亿的百度云业务也跻身到国内公有云营收的前三。

在财报的要点里，如下图所示，百度介绍了云业务的几个关键词，比如支撑春晚红包、开源边缘计算以及区块链等。

在中国云计算的历史上，BAT 的当家人曾有一次，也可能是唯一一次公开讨论云计算，在那个略显「遥远」的 2010 年，当李彦宏不相信云计算、马化腾云计算觉得太早的背景下，事实上也只有阿里将云计算看作下一步的重点发展战略。马云当着李彦宏、马化腾的面说道：「我们自己公司对云计算是充满信心和希望……阿里巴巴拥有大量消费数据、支付宝交易数据，我们觉得这些数据对我们有用，对社会更有用。」

这也左右了随后 8 年 BAT 的云计算发展方向。握有先发优势的阿里云依然是国内第一、全球前列的云计算巨头，腾讯、百度则在摇摆不定的战略面前失去了方向，甚至公众一度将百度云归类于百度网盘......

2018 年，百度和腾讯都在云服务上做出了巨大调整。腾讯成立了云与智慧产业事业群（CSIG），百度则将智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时将企业 AI 技术的输出放在了这个部门。

如果再加上阿里云的架构升级，云和 AI 也将成为 BAT 的新战场，而百度首次公布云业务规模，进一步放大了自己在行业里的声音，也让这个战场的充满了各种变数。

但依然有几条线索。

其一，云计算的市场规模还有巨大潜力。更烦上 IDC 的一份关于中国公有云市场的报告，2018上半年中国公有云服务整体市场规模（包括IaaS、PaaS、SaaS）超过 30 亿美金，这也给了腾讯、百度等企业抢占市场的机会。

其二，云和 AI 的结合依然是 BAT 的 PR 与产品争夺的焦点。将 AI 融入到云服务里，也可以在 BAT 各自云部门的名字里体会到，百度的智能云事业群、阿里云智能事业群以及腾讯的云与智慧产业事业群。

而从 PR 宣传与产品方向，AI 都将是 2019 年 BAT 云服务的重要命题。事实上，将 AI 应用到企业领域，也是当下 AI 落地与商业化的重要途径，BAT 会在 2019 年如何布局值得长期关注。

其三，如果回归到云服务本身，BAT，尤其是百度、腾讯，必须在云基础设施上持续发力，包括数据中心建设、数据库、存储等基础能力的比拼，也会成为贯穿 2019 年的焦点话题。

另外值得一提的是，云服务本身是一种服务，这也考验着这些互联网公司的企业服务能力。如何更好地理解企业客户的需求、并用合适的技术满足这些需求，而且，中国市场广泛存在的私有云、混合云需求，也极大考验着这些互联网公司的技术落地能力，这一切对于曾经躺着赚钱的互联网公司而言，显然进入到了另一个模式里。

综上，在阿里云耕耘多年后，2019 年的中国云计算市场也将进入 BAT 三大巨头博弈的新时代，作为行业第一的阿里云，也需要拿出更多技术和服务的创新，以继续领先行业；而百度、腾讯的追赶以及华为的努力，也势必加速整个行业的成熟。

云计算与人工智能结合的口号已经喊了很多年，但站在 2018 年末的时间点去看，这个趋势正在成为现实。

一

让我们先来简单回顾一下过往巨头公司们是如何将两者绑定的。

2016 年 3 月，Google 旗下的 DeepMind 利用 AlaphGo 展现了 Google 的人工智能能力，几乎与此同时，Google Cloud Platform（以下简称 GCP）召开了一场低调的会议，之所以说低调，一方面是因为当时整个行业的热点都聚焦在 DeepMind 身上，另一方面则是，Google Cloud 在当时还非常弱小。

但为期两天的会议还是发布了一些令人眼前一亮的产品（或者说理念），这其中的关键词就是机器学习，尤其是基于云端的机器学习，官方的新闻稿写道：

Cloud Machine Learning will take machine learning mainstream, giving data scientists and developers a way to build a new class of intelligent applications. It provides access to the same technologies that power Google Now, Google Photos and voice recognition in Google Search as easy to use REST APIs…..

这一次会议是 Google 全面将人工智能与云绑定在一起的开始，然而外界并不能明白，GCP 上的机器学习到底和亚马逊 AWS、微软 Azure 上有什么区别以及优势在哪里，当时的一位参会者在其博客里直言：

There’s no doubt about both Google and Amazon being good at what they do, but exactly because of that fact, the answer “because we’re Google” just doesn’t cut it anymore.

“Why is GCP’s Machine Learning better than Amazon’s and Microsoft’s?” “Because we’re Google and they are not”.

“Why is GCP more secure than AWS?” “Because GCP is Google, and AWS is not”.

而到了 2016 年 5 月，Google 又召开了一场高调的大会：Google I/O。这次会议进一步展现了 Google 对「云计算+人工智能」的决心，在这次会议上，Google 推出了为机器学习独家定制的芯片，Tensor Processing Unit（以下简称为 TPU）。

Google 不对外出售 TPU，将其与 GCP 紧密结合在一起，并且也为 Google 开源的深度学习框架 Tersorflow 进行了优化，考虑到 Tensorflow 自开源以来所形成的强大生态，这也进一步增强了 Google 在云服务领域的话语权，Google 希望以人工智能打破云计算领域的僵局，

二

随后的 2017、2018 年，GCP 的机器学习产品进一步与 TPU 绑定，尤其在 2018 年 2 月，Google 宣布开放 TPU 云服务，这也让 GCP 形成了独特的人工智能+云的产品架构：

• 硬件：TPU；
• 框架：TensorFlow；
• 社区：Kaggle；
• 计算/存储平台：GCP；

Google 的这一系列举措也进一步引发了云计算领域的人工智能热，2016 年的 AWS re:Invent 大会上，AWS 发布了多款机器学习 API 产品，而这年早些时候，阿里云推出基于人工智能的城市解决产品：杭州城市大脑。

2017 年的 Bulid 大会上，微软也发布了一系列机器学习产品，在微软看来：「（Azure 云）既是孕育和发展人工智能的平台和基础，同时也在以多样化的云服务的形式，为全球开发者和企业提供触手可及的人工智能平台与工具。」

在这样的理念之下，微软增加了多个智能 API 接口，「利用这些 API，开发者能够将视觉、语音、语言、知识和搜索等智能应用加入到任何应用场景中」。

2017 年末，AWS 继续在云端增加机器学习的能力，Amazon SageMaker 亮相这一年的 re:Invent 大会，SageMaker 是一个端到端的机器学习服务，不仅可以简化开发者的工作内容，你只需输入数据，就可以自由选择算法、模型进行训练，同时还具备迁移、部署的灵活性。

如果从技术的创新性来看，Google 无疑是最具引领效应的，而这种引领效应也被其市场部门不断扩大，最终也塑造 Google 是「云端人工智能最强」的公众印象。

但事实的另一面则是，由于机器学习的早期的实践者并非大企业，更多是研究者或开发者，GCP 早期的技术创新的确满足了这些人的需求，但随着机器学习开始步入企业，尤其是大企业开始部署相关技术，GCP 企业级的服务缺陷彰显无遗。而此时，Azure 与 AWS 则通过将机器学习产品与现有的客户需求相结合，进一步释放了云平台的号召力，这也就不难理解为何 GCP 这一年举步维艰了。

三

过去的 2018 年，从国内的阿里云、华为到 AWS，在不断强化云服务的同时，还在做同一件事情，也是一年半之前 Google 做的事情：研发 AI 芯片。

9 月的杭州云栖大会上，阿里巴巴 CTO 张建锋透露了阿里巴巴的芯片计划：

• 成立平头哥半导体有限公司；
• 2019 年发布第一款神经网络芯片；
• 正在研发量子芯片；

11 月，随着阿里云架构调整，张建锋出任全新的阿里云智能事业群总裁，也将进一步整合AI 芯片、达摩院与阿里云平台，部分意义上与 GCP 之前的架构类似。

10 月，华为也在其全连接大会上全面发布了公司的 AI 战略，并首次公开了 AI 芯片计划：我曾在当时的会员通讯里做过分析：

…..此次外界更多的关注点，还是聚焦在华为发布的人工智能芯片：Ascend 910。这是一款面向数据中心的人工智能芯片，华为官方将其性能定义为「目前全球已发布的单芯片计算密度最大的AI芯片」，将在明年二季度通过华为的公有云提供相关服务。

这是一个与 Google Cloud 的 TPU 颇为类似的做法，2016 年，Google 率先发布了一款基于云端的人工智能专用芯片 TPU（tensor processing unit），截止到 2018 年 5 月，Google TPU 已经更新到第三代。
……
回到此次华为发布的人工智能专属芯片上，目前可以确定的消息是，华为不会直接售卖这款芯片，而是将其打包到整个人工智能开发框架之中，也就是上文提及的全栈全场景的人工智能平台。开发者或者企业，只有在这个平台上，才能使用华为的这款芯片，这也让未来华为人工智能的商业模式愈发和公有云绑定在一起，或者可以这么理解：华为希望依靠人工智能来实现快速追赶阿里云的目标。

从服务企业客户的经验上说，华为远胜于 GCP，不过两者在云服务上都处在相对早期的阶段，未来如何突破还是未知数。

而上周，AWS 又一次点燃了云端人工智能的热情。此次 AWS 发布了机器学习推理芯片 Inferentia，如果从功能上看，Inferrntia 并不支持机器学习的训练，而只能实现推理，但相比于 TPU 只支持 TensorFlow，几乎所有的主流机器学习框架都可以运行在 Inferentia 之上，这也意味着，AWS 又一次在技术炫酷与客户需求之间毫不犹豫地选择了后者。

至此，2018 年云端人工智能的布局已基本落幕，当人工智能需求从 API 服务逐步延伸到芯片层面的时候，你也可以明显感觉到行业对于人工智能的接受度越来越高，展望 2019 年，有三个趋势值得关注。

其一，云端机器学习平台之争会更加激烈。目前除了 AWS、Azure 和 GCP 的机器学习平台，阿里云也拥有 PAI 的机器学习平台，今年杭州云栖大会期间，这个平台也展示了其一系列新产品。

其二，从平台到服务，云计算公司的 AI 产品会越来越丰富。IBM 的 Wstson、Google Cloud 的视觉服务、微软的认知计算服务以及阿里云的「XX 大脑」，这些产品更多围绕大客户，也是面向更具实战意义的生产场景。

其三，专属芯片之争还会持续，这也将是一个长期战场。然而各大巨头的不同战略思考，也将左右着其芯片在「人工智能+云计算」中的地位。

综上，人工智能与云服务的结合正在形成一股强大的变革力量，它将让人工智能的影响范围进一步扩展到大企业，并有可能重新塑造云计算的格局版图。