微软 Silicon｜AI Insider#188
Editor’s Note
今天是 2023 年 11 月 16 日，您正在阅读的是第 188 期 AI Insider。
微软 Silicon 不出意外地来了，本期「计算」专栏将深入探讨此举对于产业的意义；英伟达即将发布特供中国的新产品、地缘政治与半导体产业链变迁的行业报告，也是「计算」专栏的议题。
「巨头」部分，聚焦微软 Ignite 大会的重要产品、OpenAI 的组织结构到底有多复杂等；「政策」部分，关注欧盟 AI 法律落地的挑战、SEC 遭遇的抵制压力以及政治选举中的 AI 应用等。
在一起复盘围绕数据与智能的产业关键事件之前，不妨了解一下 Dailyio 的黑五折扣。
大模型·计算
微软 Silicon 不出意外地来了。在北京时间周四凌晨的微软 Ignite 年度大会上，微软发布两款自研芯片：
- 面向 AI 场景的 GPU Maia 100；
- 面向数据中心通用计算场景的 CPU Cobalt；
此前关于微软自研芯片的传闻已经很久了，两个关键的行业背景信息：
其一，云计算的竞争已经延伸到产业最上游，围绕芯片的竞争变得愈发白热化。AWS、阿里云此前已经先后发布基于 ARM 的处理器，旨在通过软硬一体化的方式降低云服务的运营成本，提高利润率。
其二，现阶段 AI 算力的供应存在重大缺口，对微软等巨头公司而言，仅靠英伟达提供的算力，不足以支撑起快速扩展的大模型产品线，此时通过自研 GPU 的形式，能够大幅降低大模型的训练成本，并能够最大限度与自身业务场景相结合，从而进一步提升效率。
微软此次披露了几个确定信息：
- 两款芯片都基于 ARM 架构；
- 两款自研芯片将在 2024 年正式推出；
- 两款芯片不会售卖给其他公司，只会部署到微软 Azure 的数据中心；
- Maia 100 采用台积电 5 纳米制程，拥有超过 1000 亿个晶体管数量，相比 AMD 的 MI300X AI GPU 少了大概 30%；
目前还不确定的信息包括：与其他基于 ARM 架构的数据中心芯片的性能对比还不明朗。
很多媒体会有意无意将微软此次发布的芯片看作是对英伟达的挑战，我觉得这多少有点标题党了。
一方面，微软最核心的业务——智能云——需要为客户提供强大且丰富的算力支持，这意味着微软还需要从包括英特尔、英伟达在内的芯片公司采购算力，从而满足全球各类企业客户的多样化需求；另一方面，相比于芯片公司——比如英伟达——的利润率，把芯片用在优化自己的云服务、大模型以及软件订阅方面更赚钱。
在大模型计算领域，英伟达依然是绝对的主角。上周有消息称，英伟达已经向供应链伙伴透露，该公司计划为中国市场再提供三款可避开美国芯片出口限制的 AI 芯片。供应链的消息显示，这三款芯片基于英伟达旗舰产品 H100 进行开发，受此消息影响，英伟达股价一度上涨 2%。
美国芯片出口限制既是中美对抗的一部分，也是半导体产业链变迁的关键一环。过去三年多时间里，美国、欧盟、亚洲地区——包括中国、台湾——的地缘政治与半导体产业交织在一起，三个值得关注的方面：
- 亚洲地区在半导体技术领域拥有巨大话语权，从原材料到尖端芯片制造，日韩与台湾都扮演重要角色；
- 整个亚洲地区承载着半导体的后端制造，包括中国、马来西亚、越南等国家，都是美国芯片公司的重要制造基地；
- 美国一方面限制向中国出口芯片，一方面也在鼓励芯片公司向诸如马来西亚、印度、越南等国迁移产业链。
这里还有一份「地缘政治里的半导体产业变迁」行业分析报告，推荐一读。
近期还有一组值得关注的计算产业事件：
- 英伟达展示 H200 芯片，将采用全新 HBM3E 内存，拥有更大的内存带宽与内存容量；
- 两份财报：ARM 财报显示该公司的商业模式转向销售完整技术而非简单的授权、中芯国际的财报警告全球芯片制造能力将面临过剩；
- 大模型创业公司 Anthropic 计划采用 Google Cloud 的 TPU v5e 训练自己的大模型；
大模型·巨头
微软。本周的 Ignite 大会上，微软展示了其对「大模型驱动微软发展」的新思考，比如全面统一使用「Copilot」，作为微软面向消费和企业市场提供大模型相关服务的品牌，现在免费的个人用户或企业付费客户可通过这个专有站点，访问 Copilot 服务。
在此背景下，微软发布或更新了多款 Copilot 产品：
- 无代码工具 Copilot Studio，允许公司定制微软 365 Copilot 或集成使用OpenAI 的自定义 GPT；
- 包括 Word、Teams 在内的众多产品线迎来一系列基于 Copilot AI 的更新；
- 为企业安全业务提供统一的 Security Copilot 服务，进一步简化企业安全运维。
与此同时，微软与英伟达合作：
- 推出 Windows AI Studio，这个产品允许开发者从现有的 Azure AI Studio 以及其他服务——比如 Hugging Face——中获取开发工具和模型；
- 英伟达则将新版本 TensorRT-LLM 扩展到搭载 GeForce RTX 30/40 显卡的 Windows 电脑上；
- 英伟达宣布会在 Azure 云平台上建立一个「AI foundry」，使客户能够创建和优化定制生成式 AI 模型。
再补充一个可能被很多媒体漏掉的消息：微软上周和甲骨文公司达成一项协议，其核心内容很有趣，微软计划使用甲骨文的服务器支撑自家的 Bing 搜索。
这项合作凸显出一个事实：即便是微软，现阶段可能也无法满足 Bing 搜索上海量的生成式 AI 需求，转而需要借助第三方公司提供的 AI 算力来维持、优化 Bing 的体验。
OpenAI。OpenAI 上周宣布一项名为「Data Partnership」的计划，希望与第三方机构合作，建立一系列用于大模型训练的公共或私有数据集。
根据 OpenAI 的说法，他们希望能够建立一个「反映人类社会」的大规模数据集，这些数据集现在并不能仅仅依靠采集互联网数据就能实现。这项计划包括文本、图像、音视频等不同格式的数据。
对任何一个大模型而言，用于模型训练的数据集都异常重要，数据集内容的广泛性、数据质量、数据偏见以及透明度等问题，都会成为影响大模型的关键因素；而在另一个维度上，训练数据的版权问题现阶段也存在诸多争议，这会成为未来一到两年大模型公司所必须面临的挑战。
FT 本周发表一篇对 Sam Altman 的专访，核心议题包括资金与微软，两个线索：
- Sam Altman 希望 OpenAI 可以获得更多融资，以满足生成式 AI 巨大的成本需求；
- Sam Altman 强调语言模型是通往 AGI 的必由之路，他不点名批评了包括 DeepMind 在内的其他 AI 公司的做法；
对于很多人关心的 OpenAI 与微软的关系，科技媒体 VB 通过分析 OpenAI 复杂的组织架构和运营章程给出了一些暂时结论，比如受限于六名非营利组织董事的委员会，微软可能无法获得 OpenAI 的某些知识产权许可，换句话说，微软似乎——请注意是「似乎」——不能控制 OpenAI。
由此也引出一个问题：如果 OpenAI 的终极目标是所谓「通用人工智能」，那么这六个人就会成为决定人类是否进入「通用人工智能」时代的唯一决策者？
而根据 OpenAI 与微软之间的协定，似乎——请注意这里依然是「似乎」一旦进入到「通用人工智能」时代，微软就需要退出和 OpenAI 的合作。
所有这些「暂时结论」、「似乎」或「可能」，都会随着大模型产业的发展以及 OpenAI 与微软的关系变化而变化，甚至失效。我个人觉得，相比于各类生成式 AI 带给人类的职业危机，这些不透明的合作才是人类最大的危机。
关注其他科技巨头的动态：
- Google 计划投资 AI 创业公司 Character.AI。后者是一家向用户提供虚拟形象对话聊天的公司，此前已经获得来自 a16z 的 1.5 亿美元融资，估值超过 10 亿美元。路透社指出，Google 可能采用和投资 Anthropic 相似的「可转换票据」方式投资 Character.AI。
- 亚马逊正在加快推进全新大模型 Olympus 的研发工作，预计将在本月底的 AWS re:Invent 大会上正式发布；
大模型·政策
欧盟 AI 方案的最终落地还面临诸多挑战，和其他欧盟法律一样，现阶段欧洲议会议员、成员国政府代表（即欧洲理事会）、欧盟的执行机构欧盟委员会一起进行「三方会议」。根据 TechCrunch 的报道，一方面是各成员国对 AI 众多技术细节——比如生物技术识别是否应该被禁止——存在争议；另一方面大模型相关利益公司也在通过游说的方式影响主要成员国——比如德国和法国——的决策。
此前已经有消息称，法国人工智能创业公司 Mistral 正在领导一场反对监管基础大模型的运动。另一家来自德国的人工智能创业公司 Aleph Alpha 也在积极游说各国政府，反对针对生成式人工智能模型公司的政策。
对于如何监管 AI 在金融领域应用，美国 SEC 也面临来自证券公司、对冲基金、投资顾问的压力。
两个行业背景：
- 美国总统拜登本月初发布一项针对人工智能监管的行政命令；
- SEC 主席 Gary Gensler 长期担忧 AI 的风险，他曾坦言，如果没有监管，未来十年 AI 引发金融危机几乎不可避免。
今年 7 月，SEC 要求银行、基金等公司在向客户提供建议时，「中和或消除由技术带来的利益冲突」，这项规定在过去三个月遭遇众多反对，有批评者指出，由于过于宽泛的「技术」定义，甚至「计算器」也可以被认为是一种「技术」。
上周，延续半年之久的好莱坞演员罢工正式结束，美国演员工会-美国电视和广播艺人联合会 (SAG-AFTRA)公布了与电影公司的部分协议细节，这份价值超过 10 亿美元、「非同寻常范围」的合同，包含对演员免受人工智能威胁的补偿条款，比如：
- 电影公司在制作合成演员时，必须征得被使用面部特征演员的同意，这些规定也适用于已故演员；
- 如果电影公司使用演员形象或面部图像训练 AI 模型，需要通知 SAG-AFTRA，后者也有权利要求电影公司支付报酬。
上个月的时候，美国编剧工会与电影公司达成三年的协议，其中也对 AI 使用进行了说明，包括 AI 不能看作「创作者」、其所生成的内容不能视为文学资料、而且编剧有权使用或不使用 AI 软件进行创作、电影公司需要对 AI 生成的内容进行标注说明等。
大模型在政治——特别是选举——中的应用越来越多，在印度，AI 成为现任总理莫迪竞选的重要工具，「AI 莫迪」在各种场合为自己拉票，「一开始像是一个笑话，但它可以获得选票」。
两家科技巨头日前发布了应对「AI 如何影响政治」的预防措施：